Luma Financial Technologies une forças com Financial Independence Group para maximizar a eficiência no mercado de anuidades
Cincinnati, Ohio, 6 de dezembro de 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), a premiada plataforma independente de produtos estruturados e anuidades multiemissores, e Financial Independence Group, LLC (“FIG”), um conglomerado líder de serviços financeiros especializado em anuidades, cuidados de longo prazo, e produtos de seguro de vida, anunciaram hoje uma colaboração para fornecer ferramentas e agilizar a pesquisa e compra de anuidades.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a FIG para fornecer soluções tecnológicas personalizadas para seus agentes e clientes”, disse Tim Bonacci, CEO da Luma Financial Technologies. “Desenvolvemos a plataforma Luma para fornecer ferramentas, recursos diferenciados e suporte de forma eficiente aos consultores enquanto eles atendem seus clientes finais. Nosso compromisso com a transparência, objetividade e integridade se alinha bem com os da FIG, ajudando a simplificar os processos de aprendizagem, transação e gerenciamento de anuidades.”
A plataforma de tecnologia de arquitetura aberta da Luma surgiu em 2018 para atender o mercado de produtos estruturados e se estendeu ao setor de anuidades em fevereiro de 2021. Desde então, a Luma desenvolveu ferramentas adicionais para a plataforma, incluindo o “Lifecyle Manager” da Luma, que simplifica o processo de gerenciamento em vigor. contratos de anuidade.
“Estamos entusiasmados em incorporar a plataforma de última geração da Luma em nossa rede e oferecer aos clientes a tecnologia mais avançada disponível para fornecer as melhores soluções da categoria aos usuários finais”, disse Jim Cooper, codiretor executivo Diretor do Grupo de Independência Financeira. “À medida que nossa organização continua a evoluir e se expandir no mercado, é essencial garantir que estamos oferecendo a melhor experiência ao cliente. A Luma oferece um valor significativo no setor de anuidades e estamos ansiosos para trabalhar com eles.”
A tecnologia de anuidade da Luma centraliza o rastreamento de produtos e oferece conteúdo educacional, treinamento abrangente, dados extensos, relatórios de desempenho no nível do cliente e muito mais. A plataforma totalmente personalizável garante que os produtos sejam escolhidos tendo em mente os melhores interesses dos clientes.
Para mais informações sobre os produtos estruturados e soluções de anuidades da Luma, acesse https://lumafintech.com/.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
Sobre Grupo de Independência Financeira, LLC
O Financial Independence Group (FIG) é um conglomerado de serviços financeiros e líder nacional na indústria de organização de marketing independente (IMO) e organização de marketing de campo (FMO). De propriedade privada e independente, as soluções de seguros fixos da FIG ajudam o profissional financeiro independente e licenciado a orientar seus clientes de investimento de varejo para um plano de aposentadoria ideal. A FIG fornece soluções há mais de 45 anos, especializando-se em renda garantida, proteção de ativos e planejamento multigeracional. Mais de 3,000 profissionais nos EUA acessam mais de 70 operadoras de primeira linha para projetar soluções de anuidade de índice fixo, anuidade fixa, seguro de vida, planejamento de cuidados e renda por invalidez para melhor atender aos interesses de seus clientes. Para mais informações por favor visite www.FIGMarketing.com.
