Descubra o seu multifuncional Plataforma de Anuidade
Transações de anuidade simplificadas
- Desbloqueie educação e treinamento digital líderes de mercado
- Compare tarifas, passageiros e recursos do produto para tomar decisões mais informadas para seus clientes
- Elimine processos desarticulados e verificações e balanços manuais para agilizar o processo de vendas
- Obtenha acesso a anuidades por meio da plataforma neutra para operadoras da Luma
- Garantir que os produtos sejam escolhidos tendo em mente os melhores interesses dos clientes
Ganhe vantagem com Luma
Use o Luma para aprender, solicitar, configurar e acompanhar anuidades em um só lugar para apresentar as melhores soluções aos clientes.
Atenda às crescentes demandas dos clientes
Os investidores buscam soluções de gerenciamento de risco que possam proporcionar uma experiência de investimento mais previsível durante períodos de maior incerteza e volatilidade.
Aumente a confiança e a segurança
Destaque-se com tecnologia que impulsiona melhores conselhos e resultados mais sólidos. A Luma ajuda consultores a fornecer orientações transparentes e baseadas em dados confiáveis para os clientes.
Impulsione seu negócio de anuidades
Revise as taxas atuais e as informações de produtos sobre anuidades disponíveis para substituir o tedioso processo de coleta de insights de vários canais de operadoras.
Sua plataforma completa de soluções de anuidade
Aprenda
Conteúdo educacional envolvente
Treinamento de produto da operadora NAIC
Materiais de marketing da operadora para ajudar os consultores a explicar os benefícios das anuidades
Encomendar e configurar
Dados abrangentes de toda a prateleira de anuidades, incluindo taxas, passageiros e perfis de produtos
Recursos e opções configuráveis do produto
Análise preditiva e ilustrações de operadoras
Sistema de entrada de pedidos perfeito
Track
Relatórios de desempenho no nível do cliente
Alertas por e-mail e texto para marcos importantes de clientes e produtos
Integração de negócios de anuidades novos e existentes para rastreamento de fonte única
Luma Compare: Anuidades
O Luma Compare agiliza a descoberta de produtos, capacitando os consultores para comparar e testar instantaneamente diferentes produtos de anuidade, incluindo VA, FIA e RILA, garantindo que estejam oferecendo a solução mais adequada aos seus clientes.
Configuração simplificada
O recurso Configuração de produto de anuidade permite que os consultores personalizem os recursos e opções do produto para garantir que o produto atenda melhor às necessidades de seus clientes.
Depois que os recursos e opções forem selecionados, o consultor pode usar o Luma’s análise preditiva proprietária para entender melhor o desempenho de um produto para seu cliente.
Simplifique a gestão de anuidades pós-venda com o Lifecycle Manager
Os consultores sabem que a jornada da anuidade não termina no ponto de venda. Com o Gerenciador de Ciclo de Vida da Luma, você pode gerenciar seu livro de apólices em vigor com maior visibilidade, atendimento mais rápido e alertas de apólices automatizados — tudo em uma ferramenta centralizada.
Use-o como uma ferramenta autônoma ou amplie para a plataforma completa da Luma para desbloquear uma experiência completa, do aprendizado à manutenção.
Digitalize seu negócio de anuidades com Luma's tecnologia premiada
Obtenha um passo a passo personalizado
Personalize o Luma para sua empresa
