Cincinnati, Ohio, 2 de abril de 2024 – A Luma Financial Technologies (“Luma”), a principal plataforma independente, multiemissora e estruturada de produtos e anuidades do mundo, e a Pershing (“Pershing”) do BNY Mellon, fornecedora líder de soluções de negócios financeiros globais, anunciaram uma colaboração que fornecerá serviços financeiros consultores com a melhor experiência em gerenciamento de anuidades. Através da premiada plataforma de custódia da Pershing, NetX360 ®+, os consultores poderão acessar materiais educacionais, análises e ferramentas de adequação da Luma para ajudá-los a otimizar e gerenciar atividades de vendas para todos os tipos de produtos de anuidade.
O conjunto abrangente de ferramentas da Luma amplia as capacidades dos consultores e os capacita na gestão de anuidades. No Centro de Aprendizagem da Luma, os consultores recebem ferramentas educacionais personalizadas, além de treinamento em produtos da Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC). Fornecer acesso ao Luma por meio de login único na plataforma NetX360+ aumenta os recursos de pesquisa de anuidades dos consultores e permite recursos de comparação exclusivos para garantir que o produto selecionado corresponda melhor aos objetivos individuais de seus clientes. A Pershing transmitirá os detalhes da conta da corretora para a Luma, e a Luma fornecerá a conta da corretora, produtos e informações do usuário para o Subscribe®, o aplicativo de anuidade proprietário da Pershing.
“Nossa principal missão sempre foi capacitar a indústria e os consultores financeiros para melhor compreender, analisar objetivamente, comprar e gerenciar produtos em nome de seus clientes”, disse Tim Bonacci, CEO e Presidente da Luma Financial Technologies. “Ao expandir nossos recursos de anuidades para a rede Pershing de profissionais financeiros do BNY Mellon, estamos equipando os consultores com as ferramentas e o conhecimento que são essenciais para navegar no cenário de anuidades em evolução.”
A Pershing combina serviço personalizado com uma plataforma de tecnologia de riqueza conectada para fornecer uma experiência única e personalizada para cada cliente. À medida que a procura por anuidades aumenta entre os investidores que procuram estabilidade e diversificação, os consultores procuram aproveitar a tecnologia avançada para se manterem à frente do jogo e oferecer orientação personalizada eficiente e eficaz.
“Oferecer aos nossos clientes acesso fácil ao Luma proporciona uma experiência aprimorada de anuidade e planejamento de aposentadoria”, disse Sareena Dalla Brookshire, diretora de produtos da Pershing do BNY Mellon. “Através do Subscribe, nosso aplicativo proprietário de anuidades, os clientes da Pershing têm acesso a um conjunto robusto de recursos para ajudá-los a gerenciar seus negócios de anuidades.”
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
Sobre Pershing do BNY Mellon
A Pershing do BNY Mellon é uma fornecedora líder de serviços de compensação e custódia. Estamos numa posição única para ajudar empresas de serviços financeiros complexos a transformar os seus negócios, impulsionar o crescimento, maximizar a eficiência e gerir riscos e regulamentação.
Empresas institucionais e de gestão de patrimônio terceirizam para nós, ou para uma de nossas afiliadas, serviços de negociação e liquidação, soluções de investimento, custódia bancária e de corretagem, suporte de middle e back-office, insights de dados e consultoria de negócios.
A Pershing reúne serviço de alto contato, uma plataforma digital aberta e a empresa BNY Mellon para oferecer uma experiência diferenciada para cada cliente.
Pershing LLC (membro FINRA, NYSE, SIPC) é uma empresa do BNY Mellon. Com escritórios em todo o mundo, a Pershing possui mais de US$ 2 trilhões em ativos e milhões de contas de investidores. As afiliadas da Pershing incluem Pershing X, Inc. e BNY Mellon Advisors, Inc., um consultor de investimentos registrado nos Estados Unidos sob a Lei de Consultores de Investimento de 1940. Informações adicionais estão disponíveis em pershing.com, Ou siga-nos LinkedIn ou Twitter @Pershing.
