Descubra tecnologia superior que torna simples o investimento complexo

A Luma desempenhou um papel fundamental no lançamento bem-sucedido de toda a nossa rede de consultores. Suas ferramentas de relatórios — especialmente o Relatório de Portfólio — oferecem insights claros sobre participações, detalhes de produtos e eventos importantes, ajudando os consultores a antecipar fluxos de caixa e gerenciar produtos estruturados com mais eficácia. Nossa parceria de implementação com a Luma superou as expectativas. Sua equipe forneceu suporte completo, desde a integração personalizada e treinamento de consultores até o desenvolvimento de marketing e implementação operacional. Com integração perfeita com Alia, Pershing e Orion, proporcionamos uma experiência mais unificada e escalável para nossos consultores, aprimorando nossa capacidade de atender clientes com eficiência.

"Embora as anuidades não sejam novidade no mercado dos EUA, garantir que cada cliente receba o melhor produto para atender aos seus objetivos exclusivos requer muita pesquisa. Com o Luma Compare, podemos comparar instantaneamente o crescimento e a receita projetados em três produtos de uma só vez. Isso economiza muito tempo e nos dá mais oportunidades de elevar os serviços que prestamos aos nossos clientes."

"A plataforma inovadora da Luma oferece uma solução inestimável que me permite criar, avaliar e gerenciar rapidamente negócios personalizados para soluções de portfólio de meus clientes."

"Como consultor de confiança dos meus clientes, é minha responsabilidade garantir que não estou apenas fazendo o que é melhor para eles, mas também explorando soluções de produtos para gerar os resultados ideais que meus clientes esperam. A Luma facilita o gerenciamento de meus clientes. alt business criando e enviando negócios personalizados diretamente aos emissores com os quais desejo fazer negócios."

Como supervisora ​​de novas operações comerciais, entendo os desafios que as transições tecnológicas trazem. No entanto, nossa experiência de integração com a Luma foi exemplar. Da implementação ao lançamento, a equipe nos ajudou a alcançar uma implementação eficiente e sem interrupções, entrando em operação em apenas um mês.