Monitore e analise o desempenho do portfólio com Gerente de Ciclo de Vida
Desbloqueie recursos inovadores projetados para auxiliar na avaliação de oportunidades de investimento, no rastreamento de eventos de produtos e no gerenciamento de transações pós-negociação. O Lifecycle Manager permite que você tome decisões de investimento mais informadas, levando a melhores resultados para os clientes.
Gerenciamento de portfólio baseado em tecnologia
Aproveite nosso análise sob demanda e exibição interativa para analisar transações pós-negociação e prospectivas.
A análise de dados de última geração ajuda a garantir que você nunca perca uma oportunidade de pós-venda para seus clientes.
Integração de calendário e e-mail disponível para garantir que você esteja atualizado sobre as atividades do produto.
Personalize o painel para tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente com navegação mais fácil entre contas.
Recursos do Gerenciador de Ciclo de Vida
Análise de exposição de portfólio
Gráficos visuais exclusivos podem ser usados para avaliar a exposição total do seu portfólio a diferentes mercados. Várias opções estão disponíveis, como emissor, tipo de produto, tipo de ativo e muito mais.
Relatório de Desempenho
Todos os produtos da plataforma Luma contêm uma página de produto com dados e métricas importantes que detalham o desempenho em prazos especificados. Os dados podem ser facilmente filtrados em gráficos interativos para fornecer insights sobre a atividade do portfólio.
Navegação intuitiva e escalabilidade
Crie uma experiência ainda mais personalizada com filtros personalizáveis que permitem personalizar seu painel para facilitar a navegação entre contas. Construído com escala e eficiência em mente, você pode fazer mais em menos tempo.
Dados de investimento e portfólio sob demanda
Acesse relatórios robustos de desempenho e análises avançadas de portfólio a qualquer hora e em qualquer lugar.
Otimize seu fluxo de trabalho por meio de navegação intuitiva
A tecnologia de ponta da Luma capacita os profissionais financeiros com uma experiência excepcionalmente personalizada. A filtragem avançada e os painéis configuráveis garantem uma navegação perfeita em todas as contas.
