Monitore e analise o desempenho do portfólio com Gerente de Ciclo de Vida
Desbloqueie recursos inovadores projetados para auxiliar na avaliação de oportunidades de investimento, no rastreamento de eventos de produtos e no gerenciamento de transações pós-negociação. O Lifecycle Manager permite que você tome decisões de investimento mais informadas, levando a melhores resultados para os clientes.
Gerenciamento de portfólio baseado em tecnologia
Aproveite nosso análise sob demanda e exibição interativa para se manter informado sobre o desempenho do produto e os principais eventos, capacitando você a tomar oportuno, decisões baseadas em dados.
A análise de dados de última geração ajuda a garantir que você nunca perca uma oportunidade de pós-venda para seus clientes.
Integração de calendário e e-mail disponível para garantir que você esteja atualizado sobre as atividades do produto.
Personalize o painel para tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente com navegação mais fácil entre contas.
Recursos do Gerenciador de Ciclo de Vida
Análise de exposição de portfólio
Gráficos visuais exclusivos podem ser usados para avaliar a exposição total do seu portfólio a diferentes mercados. Classifique facilmente por emissor, tipo de produto, classe de ativos e outras variáveis importantes.
Relatório de Desempenho
Todos os produtos na plataforma Luma contêm uma página dedicada com dados e métricas importantes detalhando o desempenho em períodos específicos. Os dados podem ser facilmente filtrados em gráficos interativos para fornecer insights sobre a atividade do portfólio — e relatórios avançados podem ser gerados e baixados instantaneamente.
Navegação intuitiva e escalabilidade
Crie uma experiência ainda mais personalizada com filtros personalizáveis que permitem personalizar seu painel para facilitar a navegação entre contas. Construído com escala e eficiência em mente, você pode fazer mais em menos tempo.
Dados de investimento e portfólio sob demanda
Acesse métricas de desempenho em tempo real, insights em nível de política e análises robustas em todo o seu portfólio — tudo em uma solução centralizada.
Otimize seu fluxo de trabalho por meio de navegação intuitiva
A tecnologia de ponta da Luma capacita os profissionais financeiros com uma experiência excepcionalmente personalizada. A filtragem avançada e os painéis configuráveis garantem uma navegação perfeita em todas as contas.
Procurando uma solução de ciclo de vida autônoma?
O Lifecycle Manager oferece o que os consultores de hoje mais precisam: tempo, visibilidade e controle.
Ele pode ser lançado como uma solução autônoma para modernizar instantaneamente a forma como as apólices de anuidade e seguro de vida são atendidas, perfeito para empresas que buscam modernizar as operações de pós-venda sem reformular sua infraestrutura atual.
E quando você estiver pronto para fazer mais, o Lifecycle Manager se conecta perfeitamente a todo o ecossistema Luma, proporcionando uma experiência unificada em educação, cotações, pedidos e serviços. Seja começando com o Lifecycle Manager ou adotando a Luma de ponta a ponta, o objetivo é o mesmo: gerar melhores resultados para os clientes por meio de fluxos de trabalho mais inteligentes.
