As consultas reversas são uma excelente área para os atacadistas agregarem valor. No entanto, a forma atual como a maioria dos atacadistas facilita consultas reversas consome muito tempo e está sujeita a erros humanos, pois se baseia no rastreamento manual e na comunicação por e-mail. Além disso, existem diferentes requisitos de conformidade a serem cumpridos por cada corretora, o que pode ser um desafio adicional para atacadistas que atendem um grande número de clientes. Todas estas considerações são importantes porque, ao competir com outros grossistas, muitas vezes o primeiro a dar uma resposta tem maior probabilidade de fechar o negócio. Em outras palavras, embora a precisão e a adequação sejam críticas, a VELOCIDADE também o é!
Veja como os atacadistas e a indústria em geral podem se beneficiar da aplicação da tecnologia no processo de investigação reversa.
Automação e fluxos de trabalho simplificados
A automação é uma ferramenta poderosa para gerenciar os fluxos de trabalho envolvidos na precificação de estruturas personalizadas. Quando as informações transmitidas por e-mail precisam ser digitadas em uma planilha e depois em um sistema de entrada de pedidos, a chance de erros aumenta bastante. Um sistema automatizado elimina a necessidade de e-mails e reduz a entrada de dados envolvida na geração de respostas dos emissores. Isso melhorará a produtividade e a precisão.
Para obter mais informações sobre a aparência do fluxo de trabalho, consulte “Como funciona a automação de preços".
Tecnologia financeira cria guarda-corpos
Embora a maioria dos bons grossistas esteja plenamente consciente dos requisitos específicos de conformidade dos seus clientes, a tecnologia financeira fornece barreiras de protecção adicionais para protecção contra potenciais preocupações de adequação. Estes guarda-corpos podem ser implementados em três níveis diferentes. Primeiro, uma interface totalmente personalizável pode ser configurada para atender aos requisitos específicos do fluxo de trabalho de cada empresa. Dessa forma, um atacadista pode demonstrar que foram realizadas análises e aprovações apropriadas para cada negócio. Em segundo lugar, as empresas podem utilizar permissões baseadas em funções para garantir que as solicitações e ações dos usuários estejam alinhadas com o nível de autoridade do usuário. Por último, as plataformas podem facilitar a aplicação sistemática de quais os emitentes que devem receber quais os tipos de consultas inversas. Agora, os atacadistas são mais capazes de garantir a conformidade do fluxo de trabalho e do usuário e do emissor em toda e qualquer solicitação de consulta reversa.
Arquivo Digital
Ao efetuar encomendas através de sistemas online, é criado automaticamente um arquivo digital contendo um registo de todo o processo. Esse log organiza e rastreia detalhes importantes, como nomes, comentários, arquivos e informações do produto, o que torna muito mais fácil gerenciar solicitações e reordenar produtos posteriormente. Os representantes também podem utilizar informações do arquivo digital para avaliar o desempenho do produto para um cliente.
Ao utilizar tecnologia financeira e, assim, dimensionar e melhorar os processos de gestão de consultas inversas, as empresas podem avançar mais rapidamente e potencialmente gerar mais vendas – ao mesmo tempo que garantem um sistema tranquilo de controlo e conformidade.
Interessado em saber mais sobre como o Luma automatiza o processo de consultas reversas e criação de estruturas customizadas?
Confira nossa nova ferramenta de criação de produtos.
Estas informações são para distribuição a clientes institucionais e apenas para uso de corretores. Não se destina a ser distribuído a clientes individuais de varejo. Qualquer material fornecido é apenas para informação e não se destina a ser uma recomendação, oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer título ou instrumento financeiro.
