A nova plataforma funciona com a tecnologia inovadora de anuidades da Luma e agiliza o processo de seleção de anuidades para consultores
CHICAGO, 13 de dezembro de 2022 — Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), fornecedor líder de pesquisa de investimento independente, lançou hoje o Annuity Intelligence Center, uma experiência de transação de anuidade dentro do Morningstar Advisor WorkstationSM isso simplificará o processo de um consultor financeiro de transação de anuidades em nome dos clientes. A plataforma é alimentada pela Luma Financial Technologies (“Luma”), uma plataforma independente e estruturada de produtos e anuidades para vários emissores. O Annuity Intelligence Center combina material educacional, funcionalidade de comparação e ampla acessibilidade de produtos para ajudar os consultores a gerenciar toda a experiência de anuidade de seus clientes.
“Os ativos em anuidades estão a aumentar e, embora a popularidade destes veículos esteja a crescer, o mercado de anuidades permanece opaco e os consultores que atendem os investidores têm dificuldade em avaliar as suas opções”, disse Jeff Schwantz, diretor global de canais e parcerias da Morningstar. “O Annuity Intelligence Center, reforçado pela tecnologia Luma, traz um novo nível de transparência para a indústria, removendo complexidades e modernizando o fluxo de trabalho, incluindo o gerenciamento do ciclo de vida de pré-negociação, negociação e pós-negociação. Os consultores podem fornecer aos clientes uma visão holística de suas opções para tomar decisões financeiras informadas e capacitar o sucesso dos investidores.”
A tecnologia da Luma oferece suporte a uma ampla cobertura de contratos de anuidade, trazendo insights personalizáveis para consultores que usam o Annuity Intelligence Center.
“Estamos entusiasmados com o fato de a Morningstar oferecer nossa solução de anuidade ponta a ponta, bem como a experiência única de transação de anuidade que ela oferece”, disse Keith Burger, chefe de distribuição da Luma na América do Norte. “Os investidores estão usando anuidades de diversas maneiras, e a tecnologia da Luma no Annuity Intelligence Center posiciona os consultores para entender quando e como uma anuidade pode beneficiar um cliente. Esperamos fortalecer nosso relacionamento com a Morningstar e continuar a transformar a experiência de anuidade para investidores em todo o mundo.”
O Annuity Intelligence Center equipa os consultores com uma solução única para todos os tipos de produtos de anuidade, incluindo anuidades variáveis, anuidades de índice fixo e anuidades indexadas registradas. A plataforma foi projetada para abranger todo o fluxo de trabalho de anuidades, desde treinamento e pesquisa até entrada de pedidos e gerenciamento do ciclo de vida, simplificando processos manuais com ferramentas interativas. Os usuários podem comparar recursos de anuidade – como taxas, requisitos de despesas e tipos de passageiros – e executar projeções de receita e valor para tomar uma decisão informada com base em circunstâncias ou preferências específicas.
Depois que uma anuidade é selecionada, o Annuity Intelligence Center reduz as complexidades de compra da anuidade. Com os dados de back-end da Luma, os usuários podem facilmente fazer pedidos diretamente pela plataforma digital. O módulo Lifecycle Manager dentro da plataforma permite que um consultor monitore o desempenho do produto a partir de um local centralizado.
O Annuity Intelligence Center está agora integrado e acessível na plataforma web da Morningstar para profissionais financeiros, Morningstar Advisor Workstation. Saiba mais sobre a estação de trabalho Morningstar Advisor SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
Sobre a Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. é fornecedora líder de pesquisas de investimento independentes na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. A Companhia oferece uma extensa linha de produtos e serviços para investidores individuais, consultores financeiros, gestores e proprietários de ativos, provedores e patrocinadores de planos de aposentadoria e investidores institucionais nos mercados de dívida e de capital privado. A Morningstar fornece dados e insights de pesquisa sobre uma ampla gama de ofertas de investimento, incluindo produtos de investimento gerenciados, empresas de capital aberto, mercados de capitais privados, títulos de dívida e dados de mercado global em tempo real. A Morningstar também oferece serviços de gestão de investimentos por meio de suas subsidiárias de consultoria de investimentos, com aproximadamente US$ 239 bilhões em ativos sob consultoria e gestão em 30 de setembro de 2022. A empresa tem operações em 29 países. Para mais informações visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar no Twitter @MorningstarInc.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2011, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
