À medida que o ano chega ao fim, a Luma continua a ampliar a sua proposta de valor. Ao adicionar um novo grupo de corretoras/revendedoras bancárias independentes, IMOs, diversas seguradoras e vários novos recursos de produtos à plataforma, a experiência da Luma Annuities foi aprimorada para consultores em toda a América do Norte e além.
Nossos parceiros mais recentes incluem:
- Grupo de parceiros de seguros especializados
- Serviços de seguros CPS
- Fonte interna
- JW Cole
- Principais serviços de investimento
- Porto Seguro
- WealthVest
“Fizemos grandes progressos em nossa missão de simplificar as complexidades dos produtos e usar tecnologia inovadora para melhorar as experiências dos consultores e os resultados dos clientes, especialmente no espaço de anuidades”, disse Keith Burger, chefe de distribuição da Luma Financial Technologies. “Embora as anuidades não sejam uma nova classe de ativos, evoluíram muito ao longo dos anos e estão a crescer em popularidade, especialmente tendo em conta a recente incerteza e volatilidade nos mercados financeiros. Estamos entusiasmados em levar nossas soluções de anuidade a tantas organizações e consultores que compartilham nossa visão.”
Desde a expansão da Luma no espaço de anuidades, melhorias inovadoras, como o lançamento de Luma Comparar e Análise de Substituição, aumentaram o uso e a eficiência do consultor na plataforma. Esses recursos de tecnologia avançada fornecem aos usuários funcionalidade de comparação, processos simplificados, treinamento de alta qualidade e sistemas de conformidade e uma ampla variedade de operadoras de anuidades, tudo em um único portal. Essas soluções para clientes incluem produtos pagos e comissionados para RIAs e consultores financeiros abrangentes para cobrir todos os conjuntos de produtos de anuidade.
Para mais informações sobre as soluções de anuidade da Luma, acesse https://lumafintech.com/annuities-landing-page/.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada eletrônica de pedidos; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
