Cincinnati, OH, 29 de setembro de 2022 – Luma Financial Technologies (“Luma”), uma plataforma independente e multiemissora de produtos estruturados e anuidades, anunciou que assinou um acordo com a Morningstar, lançando dados de produtos estruturados canadenses no Morningstar® Advisor WorkstationSM hoje mesmo.
“A transparência é a chave para desbloquear a adequação e uma experiência de investimento mais confortável quando se trata de transações com produtos estruturados”, disse Todd Dilatush, Diretor de Vendas Nacionais da Luma. “Ao fornecer à Morningstar nossos amplos dados estruturados de produtos canadenses, esperamos continuar ajudando os profissionais financeiros a apresentar soluções que se ajustem aos perfis de risco individuais de seus clientes. Estamos entusiasmados por dar o próximo passo em nosso relacionamento com a Morningstar e mal podemos esperar pelo que pode acontecer a seguir, à medida que continuamos a impulsionar a transformação na indústria.”
As páginas abrangentes de detalhes dos produtos canadenses da Luma agora estão disponíveis para assinantes do Morningstar Advisor Workstation. Consultores e outros profissionais financeiros que usam o Morningstar Advisor Workstation podem analisar, gerenciar e alocar produtos estruturados em um contexto geral de portfólio de clientes.
“Temos o prazer de oferecer aos usuários do Advisor Workstation acesso a dados transparentes e estruturados de produtos, a fim de ajudar os investidores a tomar decisões mais bem informadas e impulsionar o uso de decisões de investimento mais adequadas que atendam aos objetivos do cliente. À medida que a popularidade dos produtos estruturados continua a crescer no Canadá, estamos entusiasmados em desenvolver nosso relacionamento com a Luma e trazer recursos interessantes aos nossos clientes para ajudar a capacitar o sucesso dos investidores”, disse Scott Mackenzie, presidente e CEO da Morningstar Canadá.
Luma e Morningstar colaborou pela primeira vez em março passado quando foi anunciada a disponibilidade de dados estruturados de produtos nos EUA para assinantes do Advisor Workstation. Além disso, com Luma recentemente expandindo sua presença no Canadá, a disponibilidade de dados estruturados de produtos canadenses para assinantes do Advisor Workstation foi um próximo passo natural. Estão em andamento trabalhos para desenvolver recursos analíticos para produtos estruturados canadenses no Advisor Workstation para permitir que os assinantes vejam o impacto geral do portfólio que um produto estruturado canadense poderia ter no portfólio de um cliente individual.
A premiada plataforma da Luma foi construída com base na objetividade e transparência para melhor auxiliar os profissionais financeiros quando se trata de comparar, selecionar, personalizar, precificar e rastrear a mais ampla gama de produtos estruturados. Como um aplicativo centrado na compra, a plataforma Luma é uma solução pronta para uso que pode ser facilmente adaptada para atender aos processos de negócios e conformidade específicos de qualquer empresa.
Para mais informações sobre os produtos estruturados e soluções de anuidades da Luma, acesse https://lumafintech.com/.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Fundada em 2011, a Luma é uma plataforma de produtos estruturada independente no mercado dos EUA, usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar todo o ciclo de vida do processo de oferta e transação de investimentos vinculados ao mercado. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
Sobre a Morningstar Research, Inc.
é uma subsidiária canadense da Morningstar, Inc., sediada em Chicago, fornecedora líder de pesquisas de investimento independentes na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. A Morningstar fornece dados e insights de pesquisa sobre uma ampla gama de ofertas de investimento, incluindo produtos de investimento gerenciados, empresas de capital aberto, mercados de capitais privados, títulos de dívida e dados de mercado global em tempo real. A Morningstar também oferece serviços de gestão de investimentos por meio de suas subsidiárias de consultoria de investimentos, com aproximadamente US$ 253 bilhões em ativos sob consultoria e gestão em 30 de junho de 2022. A empresa tem operações em 29 países. Para mais informações visite www.morningstar.com/company. Siga Morningstar no Twitter @MorningstarInc.
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