Cincinnati, Ohio, 3 de março de 2022 — Luma Tecnologias Financeiras (“Luma”), a principal plataforma independente de produtos estruturados e anuidades multiemissores do mundo, anunciou que assinou um acordo com a Morningstar, Inc., lançando dados e análises de produtos estruturados no Morningstar Advisor WorkstationSM hoje mesmo.
“Temos o prazer de oferecer aos assinantes do Morningstar Advisor Workstation os dados e análises de produtos estruturados mais completos disponíveis”, disse Tim Bonacci, CEO e presidente da Luma Financial Technologies. “Nossa colaboração com a Morningstar permite que os profissionais financeiros combinem a amplitude de nossos dados com sua profunda análise de portfólio. Isto permite-lhes determinar se os produtos estruturados podem fornecer a solução certa para os clientes e ajudá-los a alcançar mais facilmente os seus objetivos de investimento.”
De acordo com a Prospect News e a Structured Products Association, mais de US$ 94.5 bilhões em notas estruturadas foram emitidas nos EUA em 2021, um aumento de 31% em relação ao ano anterior, e é o nível mais alto desde que começaram a rastrear os dados em 2006. Devido à sua gama de benefícios e customização, espera-se que os produtos estruturados continuem a crescer em 2022.
Utilizando análises avançadas e modelagem de dados inovadora da Luma, a adição de produtos estruturados ao Morningstar Advisor Workstation fornece informações claras e objetivas sobre opções alternativas de investimento. Isso permite que os profissionais financeiros analisem os produtos estruturados atualmente no mercado e busquem soluções adequadas para seus clientes de forma eficaz e eficiente. A Morningstar usará os dados fornecidos pela Luma para analisar, gerenciar e alocar produtos estruturados em um contexto geral do portfólio de clientes. As melhorias subsequentes do Advisor Workstation até 2022 se basearão no objetivo da Morningstar de fornecer uma classificação mais profunda de produtos estruturados para que os profissionais financeiros possam ver mais facilmente o impacto no plano de investimento de um cliente.
“À medida que a popularidade dos produtos estruturados continua a crescer, esperamos lançar luz sobre uma classe de ativos úteis e táticos de rápido crescimento que pode desempenhar um papel fundamental nas carteiras dos investidores. Adicionar dados de produtos estruturados e modelagem da Luma aos kits de ferramentas dos profissionais financeiros ilustrará importantes compensações e capacitará os investidores a tomarem decisões financeiras mais bem informadas”, disse Kevin Reed, chefe de parcerias estratégicas da Morningstar.
Além de acessar dados de produtos estruturados por meio do Morningstar Advisor Workstation, os assinantes também poderão acessar a plataforma líder de mercado da Luma diretamente nesta solução. Para realizar transações completas no mercado, eles podem optar por se inscrever como cliente Luma.
Construída desde o início a partir da perspectiva de um consultor, a plataforma Luma se alinha à forma como os profissionais financeiros resolvem os desafios de seus clientes. Ao focar na objetividade e na transparência, a Luma ajuda os profissionais financeiros a comparar, selecionar, personalizar, precificar e rastrear uma ampla gama de soluções de produtos estruturados para seus clientes. Como um aplicativo centrado na compra, a plataforma Luma é facilmente customizada para atender às necessidades e processos de negócios específicos de qualquer empresa.
Para mais informações sobre os produtos estruturados e soluções de anuidades da Luma, acesse https://lumafintech.com/.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes. Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY. , Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
