A plataforma de ponta da Luma estabelece o padrão como a ferramenta de comparação de substituição de anuidades mais abrangente do mercado para consultores financeiros em todo o mundo
Cincinnati, Ohio, 8 de dezembro de 2021 - Luma Tecnologias Financeiras (“Luma”), a plataforma de anuidades e produtos estruturados multiemissores mais independente e objetiva do mundo, tem o prazer de anunciar a análise de substituição de anuidades em sua ferramenta de comparação de última geração, “Luma Comparar”.
Este novo recurso fornece análises avançadas para consultores financeiros compararem as características, taxas e valores do produto de anuidade existente de um cliente com uma proposta de substituição de produto de anuidade, incluindo 1035 trocas, usando uma abordagem mais personalizada. Isto inclui análises que levam em consideração os cenários de mercado atuais e futuros, bem como detalhamentos personalizados específicos para a renda atual de um indivíduo e benefícios por morte disponíveis para eles em seu produto existente.
“Para que um consultor determine o produto de anuidade mais adequado para seus clientes individuais, é essencial olhar além dos principais recursos e taxas de um produto e se aprofundar nas análises e nos benefícios específicos do cliente”, disse Keith Burger, chefe de Distribuição na Luma Financial Technologies. “Informações importantes que muitas vezes eram esquecidas e difíceis de identificar estão agora perfeitamente disponíveis em nossa plataforma para que os consultores conduzam análises de substituição com eficiência e confiança, fornecendo-lhes com precisão uma imagem completa e documentação de conformidade das soluções mais adequadas que se adaptam aos seus clientes individualmente. perfis de risco.”
A nova análise de substituição para produtos de anuidade também pode ser personalizada com base nos critérios de adequação da empresa, garantindo ainda mais os padrões de conformidade. Por meio de dados históricos e projeções futuras, a Luma Compare oferece aos consultores soluções consistentes, simples, customizadas e com maior nível de precisão.
A plataforma Luma, que oferece suporte a algumas das maiores empresas de gestão de patrimônio do mundo como clientes, foi criada para atender o mercado de produtos estruturados em 2018 e rapidamente conquistou a maior participação de mercado em volume de transações de produtos estruturados nos EUA. Fevereiro de 2021, Luma deu o salto para o mercado de anuidades e desde então tem liderado a revolução do espaço por meio de seus recursos avançados de comparação.
“Nossa plataforma está ajudando a fornecer significativamente melhor transparência e educação para consultores e, por sua vez, garantir melhor resultados favoráveis para seus clientes", disse Tim Bonacci, CEO e presidente da Luma Financial Technologies. “Esperamos que a funcionalidade de comparação personalizada que agora apresentamos no lado das anuidades da plataforma tenha um impacto transformacional na indústria como um todo. Os consultores agora podem ter certeza de que os produtos de anuidade que eles recomendam podem ajudar os clientes a alcançar as soluções mais adequadas e adequadas para seus objetivos de portfólio individuais. Isto é fundamental para ajudar os consultores a alcançar um novo nível de agregação de valor e a se destacarem no que se tornou uma profissão lotada.”
Para obter mais informações sobre o recurso de comparação pioneiro da Luma, visite o página de análise de substituição no site da Luma.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, Ohio, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Chile. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
