A plataforma totalmente objetiva da Luma agora oferece aos consultores uma ferramenta avançada para fornecer descoberta instantânea de preços e teste de uma ampla gama de produtos de anuidade para uso do cliente
Cincinnati, Ohio, 31 de agosto de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), a plataforma de anuidades e produtos estruturados multiemissores mais independentes e objetivas do mundo, tem o prazer de anunciar a integração de sua mais recente ferramenta focada em anuidades, “Luma Compare”.
O Luma Compare, que faz parte da plataforma premiada da Luma, elimina muitos dos desafios anteriores que os consultores enfrentavam ao fazer transações no mercado de anuidades. Como a melhor ferramenta de comparação de anuidades do mercado, esse novo recurso agiliza a descoberta de preços de produtos, permitindo que os consultores selecionem, comparem e testem instantaneamente diferentes produtos de anuidades, incluindo Anuidades Variáveis, Anuidades de Índice Fixo e Anuidades Vinculadas a Índice Registrado. Ao simplificar o processo de seleção e transação, a Luma Compare dá aos consultores maior confiança de que estão oferecendo a solução mais adequada para ajudar seus clientes a atingir seus objetivos financeiros, ao mesmo tempo em que permanecem em conformidade com o Regulamento de Melhor Interesse (“Reg BI”).
“A capacidade de um consultor de garantir que está oferecendo produtos de anuidade apropriados e adequados aos objetivos de seus clientes, ao mesmo tempo em que permanece em conformidade com os requisitos do Reg BI, é agora uma tarefa que pode ser realizada rapidamente”, disse Keith Burger, Diretor Nacional de Vendas de Anuidades na Luma Financial Technologies. “Quando olhamos para o nosso atual ambiente de mercado de rendimentos de rendimento fixo mínimos e baixos, elevados níveis de volatilidade e receios de inflação crescente, é fácil ver a atratividade da categoria de anuidades. Por meio de nossa plataforma completa de vendas e manutenção de anuidades, temos orgulho de fornecer aos nossos usuários as ferramentas necessárias para reduzir grande parte do atrito que anteriormente impedia a transação do conjunto de produtos. Ao oferecer uma experiência de investimento mais eficiente e eficaz, a Luma espera ajudar os consultores a ajudar seus clientes a atingir suas metas de renda.”
A plataforma de tecnologia líder de mercado da Luma, que é apoiada por três dos maiores bancos do mundoO que desmembrada da Navian Capital em 2018 para atender o mercado de produtos estruturados e expandido para o espaço de anuidades em Fevereiro de 2021. Desde que entrou na categoria, a solução pronta para uso de anuidades Luma ganhou enorme força entre os consultores financeiros devido aos recursos de tecnologia avançada da plataforma que fornecem aos usuários:
- Acesso incomparável a treinamento de alta qualidade sobre conjuntos de produtos de anuidade
- A capacidade de comparar taxas, passageiros e características do produto para tomar decisões mais informadas para os clientes
- Eliminação de processos desarticulados e verificações e balanços manuais para agilizar o processo de vendas de anuidades
- Amplo acesso a todos os tipos de produtos de anuidade por meio da plataforma neutra para operadoras da Luma
- Tranquilidade de saber que os produtos são escolhidos tendo em mente os melhores interesses dos clientes
“Na Luma, nossa missão sempre foi simplificar o complexo”, disse Tim Bonacci, CEO da Luma Financial Technologies. “Os investimentos alternativos não líquidos, como as anuidades, têm muitos atributos atraentes, mas podem ser percebidos como complexos e difíceis de explicar e compreender. Assim como todas as ferramentas oferecidas na plataforma Luma, oferecemos a tecnologia necessária para permitir que os consultores levem informações específicas dos produtos aos seus clientes de forma simplificada. Estamos entusiasmados em ajudar a indústria e ansiosos para continuar nossos esforços para impulsionar a adoção destes e de outros produtos relacionados.”
Para mais informações, clique aqui para visitar a página “Luma Compare: Anuidades”.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, e Zurique, Suíça e Chile. Para mais informações por favor visite Site da Luma.
