Conforme apresentado no Retirement Income Journal, a plataforma Luma expandiu seus serviços para incluir ofertas e distribuição de anuidades, permitindo aos profissionais financeiros a capacidade de realizar transações no mercado de maneira eficiente e eficaz. A plataforma de serviço completo de vendas e manutenção de anuidades da Luma oferece serviço de ponta a ponta, agilizando todo o processo de vendas a partir de um local centralizado e, por sua vez, ajudando os consultores a fornecer soluções mais direcionadas e estratégicas aos seus clientes.
Do artigo, apresentando o Diretor de Produtos de Anuidade da Luma, Jay Charles:
“No passado, os consultores dependiam de uma coleção diversificada de materiais educacionais de atacadistas de anuidades ou do escritório central. Eles não tinham uma visão de toda a gama de produtos”, disse Charles ao RIJ. “Construímos um processo contínuo a partir de processos desarticulados ou quebrados que os consultores anteriormente tinham que usar.”
