Ex-gerente nacional de vendas da AIG traz mais de duas décadas de experiência em distribuição de anuidades
Cincinnati, Ohio, 15 de junho de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), uma plataforma independente e líder de mercado de produtos estruturados e anuidades multiemissores, anunciou hoje que o veterano da indústria de anuidades, Keith Burger, ingressou na empresa como Diretor Nacional de Vendas de Anuidades.
Burger liderará a rápida expansão da Luma em todos os canais de distribuição como a plataforma de tecnologia de anuidade preferida. Ele supervisionará as iniciativas estratégicas da empresa para fornecer a plataforma escalável da Luma para profissionais financeiros que buscam aumentar a eficiência e a eficácia das transações no mercado de anuidades. As empresas que implementam a plataforma Luma estão trazendo aos seus consultores uma solução transformadora que pode ter um impacto enorme em ajudar os clientes a atingirem os seus objetivos de investimento.
Burger ingressa na Luma vindo da AIG, onde passou mais de vinte e dois anos como vice-presidente sênior e gerente nacional de vendas, liderando uma equipe de atacadistas externos para atingir recordes de vendas e produtividade de anuidades e ajudando a impulsionar a AIG para uma liderança no setor de anuidades posição. Anteriormente na AIG, o Sr. Burger foi vice-presidente de divisão e atacadista externo, onde desenvolveu sua forte perspectiva sobre as necessidades dos consultores financeiros.
“Estamos extremamente entusiasmados por ter Keith, um líder reconhecido do setor, juntando-se à família Luma”, disse Tim Bonacci, CEO da Luma Financial Technologies. “O desafio de gerar rendimento vitalício, especialmente porque as taxas de juro historicamente baixas continuam a ser um obstáculo, criou uma procura significativa de produtos de anuidades. Ao combinar nossa robusta plataforma tecnológica de anuidades com os recursos existentes de educação de produtos e gerenciamento de ciclo de vida da Luma, podemos oferecer aos consultores uma solução poderosa para ajudar seus clientes a atingir suas metas gerais de aposentadoria, ao mesmo tempo em que desenvolvem um negócio mais eficaz e eficiente. A experiência e os relacionamentos profundos de Keith em todo o mercado de consultores nos ajudarão a expandir nosso alcance para ajudar mais consultores a obter maior sucesso à medida que resolvem as necessidades de renda vitalícia de seus clientes.”
“À medida que o setor de anuidades continua a ser modernizado por meio da ascensão da tecnologia, os consultores estão ganhando acesso simplificado a um conjunto de produtos e serviços que podem ajudar a resolver os desafios individuais de poupança para a aposentadoria de seus clientes”, disse o Sr. Burger. “A tecnologia e as ferramentas incomparáveis oferecidas na plataforma Luma estão fornecendo um poderoso valor agregado aos líderes e consultores de produtos, resolvendo o antigo problema de ineficiência do setor. Ao simplificar o que historicamente tem sido um processo complexo, a plataforma Luma está democratizando o acesso a anuidades para consultores de todos os tamanhos. Estou ansioso para aproveitar o forte impulso da Luma à medida que levamos nossa solução de anuidade de última geração e nosso conjunto de ferramentas para consultores em todo o mundo.”
O Sr. Burger obteve o título de Bacharel em Economia pela Universidade do Colorado em Boulder. Ele começou com Luma em 14 de junhoth e atualmente está baseado em Edwards, Colorado.
Para saber mais sobre como a solução de anuidades da Luma pode resolver um problema que os consultores podem não perceber, visite https://lumafintech.com/luma-annuities/.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, e Zurique, na Suíça. Para mais informações visite https://lumafintech.com/.
