Os preços e recursos analíticos do CANNEX fornecem aos usuários do Luma uma transparência de anuidade incomparável
Cincinnati, OH, 14 de abril de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), uma plataforma independente e multiemissora de produtos e anuidades estruturadas, anunciou hoje que selecionou CANNEX como seu mais recente parceiro para facilitar a troca eficiente e precisa de preços e análises de produtos de anuidade em sua plataforma.
Apoiada por três dos maiores bancos do mundo, a plataforma Luma simplifica instrumentos financeiros complexos, como produtos estruturados e anuidades, bem como agiliza o que historicamente tem sido um processo de investimento manual. A solução de anuidade da Luma auxilia os profissionais financeiros no aprendizado, transação, configuração e gerenciamento de anuidades, o que, por sua vez, oferece a capacidade de oferecer aos seus clientes uma gama mais ampla de soluções de geração de renda.
“Estamos orgulhosos de oferecer aos nossos clientes uma experiência de vendas incomparável durante todo o ciclo de vida da anuidade”, disse Jay Charles, Diretor de Anuidades da Luma Financial Technologies. “Nossa parceria com a CANNEX aprimora os recursos de dados e análises da nossa plataforma, para que os consultores possam fazer recomendações mais informadas aos seus clientes quando se trata de incluir produtos de anuidade em um portfólio devidamente equilibrado. Em última análise, nossa tecnologia líder de mercado está revolucionando o setor de anuidades e fornecendo uma ferramenta poderosa para os consultores utilizarem para atender às necessidades de aposentadoria de seus clientes.”
Ao fazer parceria com a CANNEX, os clientes da Luma receberão dados de produtos e suporte de modelagem em todos os tipos de anuidade, incluindo taxa fixa, indexada fixa, registrado vinculado a índicee anuidades variáveis. O banco de dados CANNEX e o mecanismo de ilustração permitirão que os profissionais financeiros que usam a plataforma Luma pesquisem e selecionem produtos, bem como ilustrem a acumulação e o desempenho da receita antes de continuar com o processo de inscrição. Os recursos de modelagem CANNEX também permitirão que os consultores testem uma variedade de opções de alocação em diferentes cenários de mercado para produtos indexados e variáveis.
A parceria Luma é possível com um novo lançamento recente da plataforma de anuidade de poupança CANNEX. Ao trabalhar em estreita colaboração com mais de 30 operadoras parceiras, a CANNEX é capaz de fornecer uma única fonte normalizada de dados precisos e resultados ilustrativos para aplicativos e prestadores de serviços terceirizados que desejam melhorar a eficácia e a eficiência dos processos de vendas e planejamento.
“Estamos entusiasmados com a oportunidade de apoiar a solução de anuidade da Luma”, disse Gary Baker, diretor de operações da CANNEX Financial Exchanges. “Nossa implementação recente não apenas permitirá que a Luma desmistifique as anuidades para mais profissionais financeiros, mas também lhes permitirá usar as anuidades de forma eficaz e confiável e apresentá-las aos seus clientes. As seguradoras se esforçam para otimizar o valor para o segurado, o que resulta na diferenciação do produto. Ao mesmo tempo, os profissionais financeiros precisam ser capazes de identificar as melhores soluções para os seus clientes a partir de um mar de opções. Como resultado, os produtos podem ser difíceis de serem compreendidos e implementados pelo profissional financeiro médio para o cliente. A plataforma CANNEX ajuda a preencher a lacuna entre a complexidade do produto e a necessidade de simplicidade no mercado.”
Para obter mais informações sobre a Luma Financial Technologies e sua solução de anuidades, “Luma Annuities”, visite https://lumafintech.com/luma-annuities/
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, e Zurique, na Suíça.
Sobre Cannex
CANNEX Financial Exchanges apoia a troca de dados, preços e pesquisas para produtos de poupança e aposentadoria na América do Norte. A empresa oferece às instituições financeiras a capacidade de avaliar e comparar garantias e desempenho hipotético fornecidos por produtos de aposentadoria. Nos EUA, isto inclui a avaliação de anuidades, bem como serviços de consultoria que apoiam a otimização e alocação de carteiras de rendimentos de reforma. Para obter mais informações sobre as bolsas financeiras CANNEX, visite www.cannex.com.
