Cincinnati, Ohio, 23 de fevereiro de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), uma plataforma independente e multiemissora de produtos estruturados e anuidades, anunciou hoje que selecionou Insurance Technologies, LLC., fornecedora de FireLight®, um seguro ponta a ponta multioperadora e plataforma de vendas de aposentadoria, como seu mais recente parceiro a lançar no mercado sua solução de anuidades, “Luma Annuities”.
A plataforma Luma, apoiada por três dos maiores bancos do mundo, foi construída com o objetivo de simplificar o processo de investimento em produtos estruturados. Depois de se estabelecer firmemente como líder global do mercado de fintech no espaço de produtos estruturados, a Luma está agora apresentando uma solução de anuidades incomparável que oferece maior valor ao cliente e ajuda os consultores a combater os desafios de poupança para a aposentadoria de seus clientes, que estão sendo impulsionados pela crescente volatilidade do mercado e um ambiente de baixas taxas de juros.
Luma Annuities é uma solução completa de vendas de anuidades e gerenciamento de ciclo de vida que aborda diretamente os maiores desafios enfrentados pelos consultores que vendem anuidades atualmente. A solução simplifica todos os aspectos de aprendizagem, transação, configuração e gerenciamento de anuidades para empresas de investimento e consultores, permitindo-lhes oferecer com confiança a seus clientes uma gama mais ampla de produtos geradores de renda.
“Nossa missão sempre foi simplificar as complexidades dos produtos e fornecer aos consultores soluções inteligentes nas quais eles possam acreditar”, disse Jay Charles, Diretor de Anuidades da Luma Financial Technologies. “Ao fazer parceria com a Insurance Technologies e aproveitar os recursos de API integrados da plataforma FireLight, oferecemos uma experiência perfeita de entrada de pedidos para profissionais financeiros em todo o mundo. É através da nossa escala que somos capazes de proporcionar aos consultores esta experiência inigualável, permitindo-lhes oferecer aos seus clientes uma gama mais ampla de soluções para potencialmente colocá-los no caminho de uma reforma mais segura.”
A nova solução oferece módulos de tecnologia de ponta que são construídos por consultores, para consultores. Ele foi projetado para oferecer o melhor conteúdo educacional da categoria, bem como apresentar dados abrangentes em toda a prateleira de produtos de anuidade de uma corretora, para que os consultores possam comparar taxas, passageiros e recursos do produto. Também estão incluídos recursos de análise preditiva e ilustração de operadora que oferecem aos consultores a capacidade de apresentar as melhores e mais seguras soluções de produtos aos seus clientes. Separadamente, a solução também permite que os consultores acompanhem e monitorem o desempenho dos produtos vendidos por meio da plataforma Luma, bem como dos produtos de sua carteira de negócios anterior.
Ao incorporar a solução Insurance Technologies FireLight na plataforma Luma, os clientes recebem uma experiência de vendas coesa, permitindo-lhes gerenciar produtos e regras em um local centralizado.
Desde 1995, a Insurance Technologies vem revolucionando o setor de seguros e serviços financeiros para capacitar profissionais e consultores financeiros para melhor atender seus clientes. Suas soluções têm sido implementadas há muito tempo em operadoras de seguros e empresas distribuidoras líderes do setor.
“Estamos extremamente entusiasmados com a parceria com uma empresa que está agregando um valor tremendo à categoria de anuidades em um momento em que os americanos precisam mais do que nunca de opções de renda garantida”, disse Doug Massey, vice-presidente executivo de vendas e gerenciamento de relacionamento da Insurance Technologies. “A capacidade da Luma de utilizar a plataforma de vendas FireLight para acessar aplicativos eletrônicos e dados de ilustração demonstra o poder da FireLight para permitir que as operadoras criem regras de produtos uma vez e reutilizem em qualquer lugar, oferecendo produtos perfeitamente em várias interfaces de usuário e soluções eficazes, como Anuidades Luma. A transparência, eficiência, objetividade e ferramentas fáceis de gerenciar que a Luma oferece aos profissionais financeiros são simplesmente poderosas. Estamos ansiosos para trabalhar com eles para aprimorar a experiência de investimento em anuidades oferecida aos seus clientes.”
Para obter mais informações sobre a Luma Financial Technologies e sua solução mais recente, “Luma Annuities”, visite https://lumafintech.com/annuities-landing-page/.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
A Luma Financial Technologies é a criadora do Luma, uma plataforma de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim às equipes uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, e Zurique, na Suíça.
Sobre tecnologias de seguros
Insurance Technologies fornece soluções inovadoras de vendas e automação regulatória para os setores de seguros e serviços financeiros. Oferecendo um conjunto de soluções de vendas integradas, desde funções de pré-venda até cotações e ilustrações, passando por aplicativos eletrônicos e entrega eletrônica até serviços pós-venda, a Insurance Technologies fornece às transportadoras e distribuidores os recursos e ferramentas de vendas para criar experiências de vendas automatizadas e coesas para seus consultores e clientes em todas as linhas de produtos de seguros, aposentadoria e investimento. A arquitetura única e a flexibilidade de suas soluções oferecem configurabilidade e usabilidade de front e back-office para suportar múltiplas estratégias de negócios, incentivar o crescimento entre canais e evoluir com mudanças regulatórias. Para mais informações sobre Tecnologias de Seguros, visite www.insurancetechnologies.com.
