12 de janeiro de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), a maior plataforma independente e multiemissora de produtos estruturados dos EUA, está se lançando no mercado europeu com a abertura de um escritório na Suíça.
A Luma, que é apoiada por três dos maiores bancos do mundo, abriu um escritório em Zurique para oferecer a mais gestores de património e bancos privados acesso à sua plataforma premiada[1], que agiliza o processo de utilização e criação de soluções estruturadas.
“Como plataforma fintech líder em soluções estruturadas, esperamos levar nossa tecnologia para gestores de patrimônio e bancos privados na Europa”, disse Tim Bonacci, CEO da Luma Financial Technologies. “Tendo expandido recentemente a nossa presença na América Latina e agora na Europa, estamos entusiasmados em ajudar os consultores em escala global a oferecer uma experiência de investimento mais previsível e transparente aos seus clientes da maneira mais eficiente possível.”
O escritório será liderado por David Wood, Diretor Geral de negócios internacionais da Luma Financial Technologies. David tem 18 anos de experiência em bancos de investimento, atuando como diretor administrativo na Société Générale, onde liderou a unidade de negócios eletrônicos para derivativos de ações e produtos estruturados, e no Barclays, como diretor administrativo responsável pelo negócio de soluções eletrônicas e cotadas para produtos estruturados de ativos cruzados. .
David tem estado na vanguarda do desenvolvimento de plataformas de produtos estruturados para vários revendedores e foi fundamental no início da plataforma asiática de produtos estruturados Contineo, tendo atuado anteriormente como membro do conselho e presidente.
Nos próximos meses, David construirá uma equipe local na Suíça focada no desenvolvimento de negócios e atendimento ao cliente.
David Wood disse: “Luma é uma plataforma escalável e de alta qualidade que pode ser perfeitamente integrada à infraestrutura do comprador para fornecer serviços de ciclo de vida líderes de mercado e processos e controles consistentes. O foco da Luma na parceria com consultores para oferecer melhores serviços tem sido fundamental para o seu sucesso e estou muito satisfeito por liderar as suas ambições na Europa à medida que se expande para satisfazer as necessidades dos clientes em todo o mundo.”
Lançada em 2011, a Luma ajudou consultores nos EUA e na América Latina a aprender, obter, comparar, criar, precificar e implementar de forma mais eficiente produtos estruturados para melhor atender aos objetivos de investimento de seus clientes. A plataforma Luma é totalmente interativa e personalizável para atender às ofertas desejadas de cada consultor individual, aprovação exclusiva de produtos, fluxo de trabalho e requisitos de certificação.
Para obter mais informações sobre a Luma Financial Technologies e os recursos específicos que a plataforma oferece, visite https://www.lumafintech.com.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
A Luma Financial Technologies é a criadora da Luma, uma plataforma de compra totalmente personalizável e independente que ajuda os consultores financeiros a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui formação e certificação de consultores; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando aos consultores uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, e Zurique, na Suíça.
[1] A Luma foi reconhecida pela Melhor Solução Tecnológica de Produto Estruturado no Structured Retail Products (SRP) Americas Awards 2020.
