Empresa contrata especialista em anuidades para impulsionar o crescimento e a distribuição à medida que a plataforma de produtos estruturados vê uma demanda robusta
Cincinnati, Ohio, 4 de agosto de 2020 – Luma Financial Technologies (“Luma”), uma plataforma independente e multiemissora de produtos estruturados e anuidades, anunciou hoje que John (Jay) R. Charles ingressou na empresa como Diretor de Produtos de Anuidades. Ele se reporta diretamente a Tim Bonacci, Presidente e CEO da Luma.
Charles supervisionará iniciativas estratégicas para expandir as ofertas e distribuição de anuidades da Luma à medida que a empresa continua a desenvolver seu extenso conjunto de produtos para refletir a crescente demanda de consultores financeiros que buscam fornecer soluções direcionadas aos seus clientes.
“A Luma é líder do mercado de tecnologia financeira na categoria de produtos estruturados. Temos um histórico comprovado de aproveitamento de nossa tecnologia premiada para resolver as necessidades dos consultores, tornando o complexo simples e mais compatível. As anuidades oferecem oportunidades semelhantes e esperamos que a procura por parte dos fornecedores de anuidades continue a crescer à medida que a tecnologia financeira capacita os consultores e impulsiona ainda mais a adoção de produtos, especialmente num ambiente onde os investidores enfrentam uma volatilidade persistente do mercado e taxas de juro baixas”, afirmou o Sr. “Trazer Jay para Luma é oportuno para ajudar nossos clientes consultores a fornecer os benefícios de gerenciamento de risco das anuidades aos investidores que atendem. Ele traz um histórico impressionante e vasta experiência em distribuição de anuidades, bem como um profundo conhecimento da tecnologia que dá suporte a este produto. Estamos entusiasmados em recebê-lo na Luma e esperamos o envolvimento de Jay na expansão de nossa plataforma e experiência do cliente.”
Charles ingressou na Luma vindo da Prudential Financial, onde liderou equipes focadas no desenvolvimento e comercialização de novas soluções estratégicas para Prudential Annuities. Durante sua gestão na Prudential, o Sr. Charles ajudou a lançar a anuidade de índice fixo da Prudential em várias plataformas fintech. Antes de ingressar na Prudential em 2017, o Sr. Charles atuou como vice-presidente de estratégia de banco comercial no JP Morgan Chase & Co, onde gerenciou projetos focados no desenvolvimento de estratégias de crescimento de banco comercial e na melhoria da eficiência e eficácia operacional. Anteriormente, o Sr. Charles também trabalhou como associado da McKinsey & Co.
“A Luma se diferenciou como líder do setor ao oferecer um conjunto incomparável de soluções personalizadas e ferramentas educacionais para consultores financeiros”, disse Charles. “Estou muito satisfeito por me juntar a uma equipe de profissionais experientes e conhecedores e entusiasmado por começar a trabalhar em estreita colaboração com consultores financeiros na plataforma da Luma.”
Charles obteve bacharelado em ciências pelo Swarthmore College e mestrado em administração de empresas pela Harvard Business School. Ele começou com Luma em 3 de agostord e atualmente está baseado em Connecticut.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
A Luma Financial Technologies é a criadora da Luma, uma plataforma de compra totalmente personalizável e independente que ajuda os consultores financeiros a aprender, criar, solicitar e gerenciar com mais eficiência investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.
Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isto inclui formação e certificação de consultores; criação e precificação de estruturas customizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissor, multiatacadista e multiproduto, proporcionando assim aos consultores uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY.
