Rastrear dados importantes de desempenho sobre produtos estruturados costumava ser uma tarefa complicada e demorada, em grande parte devido ao processo depender tanto do gerenciamento manual de informações. Procurar todos os dados pertinentes poderia ser proibitivo em termos de tempo, a ponto de muitos consultores hesitarem em incorporar esta classe de instrumentos financeiros nas suas carteiras.
A tecnologia financeira transformou o mercado de produtos estruturados, agilizando todo o processo do início ao fim. A plataforma baseada em dados da Luma automatiza etapas críticas ao longo do caminho estruturado de seu produto, desde fazer pedidos até trazer as informações necessárias para rastrear esses produtos na tela ou diretamente em sua caixa de entrada – sem necessidade de perseguição.
Todas as compras estruturadas de produtos feitas por meio do Luma são automaticamente incorporadas ao Lifecycle Manager, onde todos os seus dados essenciais de desempenho estão ao seu alcance. Ao contrário dos métodos manuais ineficientes para monitoramento de produtos que costumavam ser o padrão, o Lifecycle Manager contém componentes configuráveis que tornam gráficos, páginas de produtos e dados de risco/exposição acessíveis sempre que você precisar.
Além de poder visualizar e rastrear seus produtos estruturados em nossa plataforma, a Luma fornece soluções totalmente automatizadas para ajudar a garantir que os consultores nunca percam um evento importante do ciclo de vida por meio de integrações de calendário e notificações configuráveis. Esses recursos permitem que você adicione todos os principais alertas de atividades pós-venda, como datas de vencimento, rastreamento de chamadas, alertas de proximidade, pagamentos de cupons e muito mais, diretamente em seu calendário, caixa de entrada ou ambos, liberando seu tempo e mantendo você informado.
A tecnologia da Luma elimina a necessidade de rastrear manualmente CUSIPs ou ISINs individuais, mantém você atualizado sobre todos os eventos pós-venda e possui recursos que sugerem opções de reinvestimento para identificar facilmente novas oportunidades para seus clientes. Essas soluções analisam proativamente as informações com seus clientes e capacitam você para tomar decisões mais informadas sobre as próximas etapas em todas as suas transações estruturadas de produtos.
