Durante este período de incerteza, os consultores continuam a procurar novas formas de aliviar a ansiedade e elevar os seus serviços excepcionais de valor acrescentado para os clientes. Embora esta incerteza possa ser desgastante devido ao aumento do stress e às difíceis conversas com os clientes – tudo isto enquanto se trabalha remotamente – não tem de ser assim. Na verdade, trabalhar a partir de casa não impede a sua capacidade de explorar novas oportunidades de investimento, amplamente facilitadas pela tecnologia e pelas plataformas fintech online.
As plataformas Fintech podem melhorar o seu negócio de investimentos, dando-lhe a capacidade de agregar valor que o diferencia. Muitas plataformas são projetadas para facilitar sua vida, simplificando processos e automatizando tarefas que, de outra forma, exigiriam entrada pesada de dados e múltiplas rodadas de comunicação. Além disso, as plataformas fornecem recursos de treinamento interativos e funcionalidades de gerenciamento de pedidos que não apenas atendem às necessidades de conformidade personalizadas, mas também simplificam o processo de aprendizagem para começar a explorar novas oportunidades de investimento.
Na verdade, para muitos consultores é o desejo de conhecer novas soluções de investimento que os leva a explorar a nossa plataforma. A Luma simplifica os investimentos em produtos estruturados para que os consultores possam facilmente elevar seus serviços de valor agregado, introduzindo soluções para seus portfólios de clientes.
Se sua empresa realiza transações de produtos estruturados e você já utiliza o Luma, você tem tudo o que precisa para aprender e apresentar esses tipos de veículos financeiros aos seus clientes, tudo em um ambiente habilitado para compliance.
Como você sabe, os consultores financeiros estão sujeitos às mesmas regras e regulamentos estabelecidos pelo seu corretor/revendedor, independentemente de trabalharem em casa ou no escritório. A Luma conecta compliance, gerentes de programas, consultores financeiros e clientes – com regras em vigor para proteger todo o processo. E como a plataforma é baseada na nuvem, ela pode ser acessada de qualquer local. Quaisquer novos problemas em uma plataforma foram pré-aprovados; toda a documentação está disponível, incluindo informações de desempenho e o ciclo de vida de uma negociação, tudo dentro de um fluxo de trabalho simplificado.
Você não precisa estar no escritório para oferecer aos seus clientes um serviço excepcional e de valor agregado. Com a Luma, mesmo trabalhando em casa, você pode ajudar seus clientes a entender e se beneficiar de soluções estruturadas de produtos. Ao fazer isso, você se diferencia como um consultor do futuro, focado em entregar serviços de alto valor agregado que busca ajudar seus clientes a atingirem seus objetivos com tranquilidade, principalmente em tempos de crise.
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À medida que continuamos a melhorar as nossas operações remotas e a concentrar os nossos esforços coletivos na batalha que temos em mãos, venceremos e, eventualmente, regressaremos aos nossos escritórios e desfrutaremos da camaradagem pessoal dos nossos amigos e colegas. Enquanto isso, seus clientes têm metas a alcançar. Cabe a todos nós trabalhar da forma mais eficaz possível, por enquanto, a partir de casa, para ajudar os seus clientes a desfrutar de um futuro melhor, porque há um futuro melhor pela frente.
