Aqui está um mais próximo analisar algumas das inovações tecnológicas que plataformas como Luma fornecem para ajudar as empresas a gerenciar de forma mais eficiente produtos estruturados.
Automação de Processos
Pplataformas pode simplificar e automatizar processos que requer várias etapas e/ou uma quantidade significativa de manual atividades como entrada de dados ou Gerenciamento de pedidos. Por exemplo, nos com um ligadosistema de linha, os consultores podem aplique facilmente vários filtros de produto – emissor, subjacente, prazo, etc. – para mais eficientemente identificar, comparar e selecionarEscolha o produto certo. Quando enviando um pedido, iem vez de comconduzindo a transação através de telefonemas e e-mails, conselheiros podem, em vez disso colocar, rastrear e gerenciar pedidos por meio de um online sistema de entrada de pedidos. Finalmente, tele sistema também organizars e lojas todos os comércio e informações documentoação dentro de um arquivo digital para fácil referência e recuperação posterior.
Ofertas de preços personalizados e inferiores Valores nocionais
Os recursos de automação das plataformas estão mudando como as empresas de investimento gerencia ofertas personalizadas. Os consultores podem explorar novas oportunidades fora do produto mensal ofertas enviando solicitações diretamente a um emissor por meio de um sistema de cotação ao vivo. Em vez de enviar vários e-mails e acompanhar atualizações por meio de propagaçãofolhas e chamadas telefônicas, todo o processo pode ser hospedado em um único sistema, aumentando a eficiência e proporcionando aos consultores oportunidades de investimento adicionais para seus clientes.
Ao automatizar muitos dos processos envolvidos na criação de negócios personalizados, as plataformas reduziu os valores nocionais necessários para fazer esses tipos de negócios. “Pude ver emissores oferecendo negócios personalizados de até 300,000 para 500,000 – potencialmente ainda mais baixo do que isso.” – sugere Tim Bonnaci.
Vídeos educacionais e de produtos estruturados
A emissão de valores nocionais menores faz obviamente parte do que estas plataformas oferecem, mas o seu foco é principalmente na educação e no democratização e desmistificação do produto”, diz Stanislas varin, chefe de estruturação e desenvolvimento de produtos para as Américas do Credit Agricole. “Essa é a diferença entre o US, plataformas asiáticas e europeias – o primeiro foco para todos os US plataformas é principalmente educação.”
Plataformas fornecer educacional conteúdo contendo cliente-conteúdos multimídia aprovados, como vídeos e PDFs, que apresentam produtos estruturados de forma muito clara e compreensível. Estes equipam os consultores com recursos para mais fácil explicar produtos estruturados para clientes que são novos neste tipo de veículos financeiros.
Além de recursos educacionais, plataformas pode colocar certos produtos atrás de barreiras educacionais, impedindo que os consultores tenham acesso a eles até que um programa de certificação adequado seja concluído. Essas barreiras fornecem camadas adicionais de controle seguiré que seus conselheiros alcançaram um nível adequado de treinamento antes eles podem vender um produto particular conjunto.
Você pode ler o artigo completo publicado pela Risk.net aqui: https://www.risk.net/derivatives/6590726/meet-simon-luma-and-halo-they-trade-structured-products.
Para mais informações sobre Luma's recursos, confira este link aqui: https://lumafintech.com/lumaplatform/
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