Obter dados de desempenho para produtos estruturados geralmente consome mais tempo do que outros tipos de investimentos devido à sua natureza complexa. Gerenciar manualmente esse processo pode ser demorado. Há uma clara necessidade de uma maneira melhor de fazer isso.
Considerar John, um bem respeitado consultor de investimentos registrado (RIA) que possui uma quantidade consideravelmente alta de AUM devido aos seus anos de experiência e relacionamentos estabelecidos com clientes. John está encerrando umdepois de um semana movimentada de reuniões com clientes, consultas, e papelada. Com um bocejo, ele desliga o computador e se prepara para ir para casa. Assim como ele está saindo o escritório, um de seus de longa data clientes, Bete, chamadas ele querendo informações sobre pagamentos de juros e eventos de chamada em a produto estruturado adquirido recentemente.
Por um momento, John considera entrar em contato com seu atacadista para obter assistência, mas decide fazer isso sozinho. OuDe qualquer forma, levará um pouco de tempo para reunir o relatório e ele prefere começar a fazê-lo neste minuto. João parece registra o número CUSIP e o usa para começar a extrair informações que ele entra em uma planilhat. He então usa essas informações para criar um relatório que ele envia ao seu cliente. Enquanto esse processo é familiar e confortável, ainda é preciso banheiro 15-20 minutos para completar seu relatório.
Agora, vamos voltar para Sarah. Assim como John, Sarah é uma RIA experiente, mas a ela usa uma plataforma online para facilitar seu trabalho. Sara também recebe um pedido de um de seus principais clientes, Tom, querendo Saber se existe uma data da chamada Chegando. Registro de Saras in para Luma e com alguns cliques, abre um pós-venda Denunciar qual inclui próximas datas de convocação, bem como outros informações que Tom talvez gostaria de saber. De faça login para fazer logoff, Sara terminou dentro poucos minutos. Ela demonstrou alta capacidade de resposta a um cliente valioso ao mesmo tempo que economiza tempo e posicionar-se bem para responder a quaisquer outras perguntas que seu cliente possa ter.
Obter que vai mais à frente os dados de desempenho do produto são muito importante para forte atendimento ao cliente. Usando plataformas online coloca os consultores em posição de fazer isso bem e para economizar tempo.
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