Através de soluções tecnológicas financeiras avançadas, cada vez mais bancos e corretoras estão a poupar tempo e a melhorar o controlo e a conformidade. Esta tendência estendeu-se agora aos produtos estruturados. Com nosso Plataforma Luma, bancos e corretoras podem definir parâmetros de produtos personalizados, emitir listas de produtos aprovados para todos os consultores, gerenciar e revisar todas as negociações e ver a atividade dos representantes, tudo em um único sistema.
Aprovação do produto facilitada:
Projetamos o sistema de entrada de pedidos tendo o controle e a conformidade como prioridade máxima. Luma se integra ao processo de aprovação comercial e oferece aos gerentes de produto a capacidade de ver e rastrear pedidos, anexos de arquivos e avaliações de risco, tudo em uma única tela.
Visão geral do sistema de entrada de pedidos:
- O processo personalizado de aprovação de pedidos permite rastrear pedidos desde a entrada até a aprovação
- Login separado e personalizado disponível para Gerentes de Produto
- Registros de aprovação comercial
- Caixas de seleção de confirmação para melhorar a conformidade e criar lembretes
- Sistema de gerenciamento de arquivos – os usuários do Luma podem fazer upload e visualizar anexos de arquivos
O avançado sistema de entrada de pedidos da Luma oferece uma alternativa simplificada e fácil de usar para entrada estruturada de comércio de produtos. Quase todos os campos do nosso sistema personalizado de entrada de pedidos são pré-preenchidos, restando apenas duas entradas simples. As negociações de colocação de clientes são completamente automatizadas por meio da integração da Luma aos sistemas de entrada de transações de custódia. Isso economiza tempo e reduz a chance de erro. Visualize, rastreie e exporte facilmente todos os pedidos em um único local. As informações comerciais podem ser classificadas por qualquer campo de entrada, agilizando o rastreamento e a reconciliação de volumes. O serviço da Luma realiza pesquisas de produtos e due diligence, permitindo que bancos e corretores/revendedores comparem e analisem rapidamente todas as estruturas no amplo mercado. Esta pesquisa ajuda a garantir a adequação dos produtos para a base de clientes de um determinado programa.
Logins e recursos separados para gerentes de produto e representantes registrados:
Visão do gerente de produto
Os Gerentes de Produto têm a capacidade de gerenciar arquivos, registros de aprovação comercial e pedidos. Isso inclui opções diretas de download e upload para lidar com arquivos e pedidos, registros históricos para aprovação e conformidade.
Visualização do representante registrado
Os representantes registrados têm funcionalidade limitada (em comparação com os gerentes de produto) para ajudar a aumentar a eficiência e a facilidade. Eles podem fazer upload de arquivos diretamente, ver os registros históricos e fazer pedidos para os gerentes de produto revisarem.
Sobre Luma:
Luma é uma plataforma independente e multiemissor que fornece aos bancos e corretores/revendedores um sistema de entrada de pedidos totalmente personalizável. Os usuários registrados podem fazer login para acessar uma ampla variedade de conteúdo projetado e adaptado especificamente para sua empresa. Nosso sistema de educação e treinamento ajuda os consultores a maximizar seus esforços de vendas e marketing para oferecer as melhores opções de compra aos seus clientes. Além disso, nosso suporte pós-venda fornece suporte ao ciclo de vida para garantir que consultores e clientes maximizem suas compras.
Estas informações são para distribuição a clientes institucionais e apenas para uso de corretores. Não se destina a ser distribuído a clientes individuais de varejo. Qualquer material fornecido é apenas para informação e não se destina a ser uma recomendação, oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer título ou instrumento financeiro.
