TRÊS PASSOS SIMPLES
Estruturas personalizadas. Dos principais emissores. Através de uma única interface.
1
Seleção de produtos
Selecione as informações subjacentes do produto, incluindo o invólucro e o tipo de produto.
2
Termos da oferta
Preencha as variáveis do produto enquanto considera o resumo.
3
Confirmar e enviar
Conclua a solicitação com informações adicionais, incluindo data, taxas iniciais e seleção do emissor.
Características principais
Transparência de preços. Eficiência. Costumização.
Uma maneira melhor de construir.
Transparência de preços.
Veja facilmente as estruturas de preços dos produtos com uma análise lado a lado de todas as cotações.
Acesso a mais de uma dúzia de emissores líderes para licitações competitivas.
Eficiência.
Uma plataforma para gerenciar todas as solicitações e comunicações entre clientes e emissores.
Crie facilmente uma lista mensal de problemas que pode ser carregada e enviada automaticamente aos emissores para revisão.
Costumização.
O acesso e os direitos baseados em funções garantem que processos e revisões específicos permaneçam intactos.
O sistema de gerenciamento de arquivos da Luma integra-se diretamente aos fluxos de trabalho de conformidade e documentos.
Uma maneira melhor de construir.
A ferramenta de criação de produtos é uma nova adição à plataforma Luma que permite às empresas de investimento construir e personalizar facilmente seus próprios produtos estruturados. O processo para iniciar estruturas personalizadas agora é mais eficiente, exigindo apenas três etapas e eliminando a necessidade de inúmeras planilhas, e-mails e telefonemas.
Depois de criadas, as solicitações são enviadas a mais de uma dúzia de emissores líderes para análise e licitação. Como os emissores também utilizam o Luma para confirmar produtos e fornecer preços, todo o processo de rastreamento de respostas, seleção de um emissor e finalização da documentação é automatizado.
Conformidade e controle também são prioridades máximas. O uso de acesso e direitos baseados em função permite que os clientes determinem quais produtos, emissores e/ou subjacentes são visíveis. Os fluxos de trabalho podem ser configurados para atender aos requisitos internos dos clientes. A cada passo, o Luma mantém um arquivo de registros de auditoria, relatórios e notificações que podem ser exportados com o clique de um botão. Finalmente, o sistema de gerenciamento de arquivos da Luma pode interagir diretamente com fluxos de trabalho de conformidade e documentos para simplificar a entrega e apresentação de documentos críticos.
APRENDER MAIS
A melhor maneira de criar produtos personalizados começa aqui.
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