Fortalecendo a Comunidade RIAs e Family Offices com Soluções de Investimento Superiores

Capacitando RIAs e family offices a fornecer estratégias diferenciadas e resultados superiores com uma solução de tecnologia multiproduto para notas, CDs, ETFs, SMAs e derivativos OTC.

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RIAs e Family Offices atendidos globalmente
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AUM atendido pela Luma
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Anos servindo RIAs e family offices
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A plataforma escolhida por RIAs e family offices no mundo todo. Nossa premiada infraestrutura tecnológica fornece acesso direto a mais de 20 emissores importantes, conquistando reconhecimento do setor como o Melhor Provedor de Tecnologia e a Melhor Plataforma Multiemissora por meio do SRP.

1 – Em julho de 2025

2 – Total de AUM (Todos os clientes globalmente)

Foco fiduciário. Execução simplificada.

A Luma fornece tecnologia de consultoria para RIAs e family offices que proporciona transparência e eficiência para oferecer melhores resultados aos clientes.

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Descubra como a Luma Entrega resultados para RIAs e Family Offices

Passe o mouse sobre cada caixa abaixo para revelar como cada resultado se traduz em impacto real para o seu negócio.

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Demonstre seu comprometimento em agir no melhor interesse dos clientes e responder com confiança aos exames regulatórios com acesso fácil às melhores evidências de execução →
e atender aos padrões fiduciários, totalmente documentados em todo o ciclo de vida do produto estruturado.
Tome decisões de investimento informadas com visibilidade clara sobre o desempenho dos produtos estruturados em diversas condições de mercado →
e aproveite análises avançadas de portfólio com ferramentas de teste de cenário e análise de sensibilidade.
Crie soluções personalizadas para os clientes usando vários veículos de investimento, todos gerenciados sob uma estrutura unificada de conformidade e documentação →
por meio da plataforma multiproduto da Luma, que oferece suporte a notas, CDs, ETFs, SMAs e derivativos OTC com recursos de personalização.
Mantenha o controle sobre como você negocia garantindo ao mesmo tempo que cada cliente obtenha a melhor execução possível →
e alavancar preços fiduciários e negociações flexíveis permite que você escolha o(s) parceiro(s) que melhor se alinham aos melhores interesses dos seus clientes.
Mostrar aos clientes o desempenho detalhado do investimento em todos os tipos de produtos, construindo confiança →
e fornecer insights claros e significativos que maximizem o valor dos seus serviços.
Entre no ar em menos de duas semanas, entregando valor aos clientes mais rapidamente, sem os atrasos típicos de integração →
e comece a reconhecer valor em poucos dias, aprimorando os serviços que você oferece aos seus clientes.
veja a plataforma em ação

Estudo de caso: Aumentando a satisfação do consultor, reduzindo custos operacionais e melhorando a eficiência

A Drive Wealth Advisers implementou com sucesso uma solução integrada de gerenciamento de portfólio, resultando em maior eficiência do consultor, melhores recursos de atendimento ao cliente e reduções mensuráveis de custos operacionais, tudo isso ao mesmo tempo em que oferece soluções de investimento mais sofisticadas para seus clientes de alto patrimônio líquido.

Tipo de empresa

RIA + Escritório de Família

Geografia

América do Norte

AUM ($)

US$ 2.2 bilhões (ano fiscal de 2024)

Tipo de Consultores

RIAs

Número de Conselheiros

16

Tipo de implementação

Implementação empresarial (todos os consultores)

O Problema

Até 2035, 74 milhões de americanos estarão aposentados, exigindo a proteção de suas economias e a manutenção de seus investimentos. Muitos consultores utilizam produtos estruturados para mitigar riscos e preservar o potencial de valorização, mas as empresas enfrentam obstáculos operacionais e técnicos para integrar esses produtos devido à complexidade de análises e gestão do ciclo de vida.

A Solução

A Drive Wealth Advisers integrou a plataforma de gestão de portfólio da Addepar com a Luma Financial Technologies. Essa conexão simplificou o acesso a produtos estruturados, incorporando ferramentas de análise e marketplace diretamente na Addepar. Os consultores agora analisam, alocam e gerenciam investimentos estruturados de forma integrada, juntamente com ativos tradicionais, aumentando a eficiência, reduzindo o trabalho manual e aprofundando os insights.

A abordagem

A Drive Wealth Advisers tinha como objetivo dois resultados: aumentar a satisfação dos consultores e reduzir os custos operacionais. As metas incluíam um aumento de 10% no CSAT/NPS em três meses e 50% menos solicitações de serviço em 12 meses, além de 30% menos demandas de suporte e 40% menos recursos para insights de clientes baseados em dados.

O Resultado

Com a integração Addepar-Luma, a Drive Wealth Advisers oferece investimentos sofisticados com maior transparência e agilidade. Os primeiros resultados mostram um aumento de 3% a 5% no CSAT/NPS e uma redução de 10% a 15% nas solicitações de serviço em três meses, com ganhos de eficiência no caminho certo para atingir as metas de redução de custos e produtividade em 12 meses.

Filtro Testemunhos

"A plataforma inovadora da Luma oferece uma solução inestimável que me permite criar, avaliar e gerenciar rapidamente negócios personalizados para as soluções de portfólio dos meus clientes."
Ben Brackett, CFP®Consultor Financeiro | Caliber Wealth Management
A interface atualizada do Luma está incrível! Acabei de abrir um arquivo de segurança para análise e as melhorias são fantásticas. A eficiência aprimorada torna a análise mais rápida e permite uma tomada de decisão mais assertiva. Ótimo trabalho da sua equipe!
Dan Magnetta, CIMAVice-presidente | Barnabas Capital
Como consultor de confiança dos meus clientes, é minha responsabilidade garantir que não estou apenas fazendo o que é do melhor interesse deles, mas também explorando soluções de produtos para gerar os resultados ideais que meus clientes esperam. A Luma facilita a gestão do meu negócio de altcoins, criando e enviando ofertas personalizadas diretamente para os emissores com os quais desejo negociar.
Mike McLainConsultor Sênior | Diretor de Serviços Institucionais | LEAP Wealth Management

Porque Principais RIAs e Family Offices Escolha Luma

  • Acesso neutro do emissor a soluções estruturadas de qualidade institucional
  • Diferencie sua oferta sem viés do emissor, alinhando-se a um padrão fiduciário
  • Atraia e retenha clientes de alto patrimônio líquido com estratégias personalizadas
  • Precificação instantânea com análise sob demanda
  • Leilão entre vários emissores para apoiar os melhores processos de execução
  • Automatize a documentação de conformidade e substitua etapas manuais.
  • Soluções de custódia e gestão de portfólio, integrações incluídas — sem custo adicional
  • Preços transparentes e focados em questões fiduciárias, com clareza de taxas em cada negociação
  • Relatórios de marca branca e de marca da empresa que os clientes podem entender
  • Proteção personalizada alinhada a visões específicas de mercado

Adapta-se perfeitamente ao seu Pilha de tecnologia existente

A arquitetura aberta da Luma garante integração perfeita com sua tecnologia existente.

  • Principais custodiantes
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  • Ferramentas de gerenciamento de portfólio
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