Use a tecnologia superior da Luma para elevar seus serviços financeiros
A plataforma de tecnologia financeira da Luma ajuda consultores financeiros a aprender, comprar, criar e rastrear produtos estruturados e anuidades. Tudo em um só lugar. Personalizado para atender às suas necessidades.
A premiada plataforma Luma
Descubra a tecnologia superior que conquistou o reconhecimento global da Luma, tornando-a a plataforma confiável para profissionais financeiros gerenciarem e transacionarem com mais facilidade produtos estruturados e anuidades.
Novo! Centro estruturado de informações sobre produtos
Explore soluções e recursos com notas estruturadas e CDs vinculados ao mercado, começando com o que você sabe!
Acesse o Centro de Informações Estruturadas do ProdutoExpanda sua oferta de produtos e seja mais eficiente com a plataforma financeira da Luma.
Acesse a mais ampla seleção de investimentos vinculados ao mercado
Compre e gerencie produtos estruturados e anuidades em minutos, não em dias
Personalize totalmente a plataforma de acordo com os requisitos e fluxos de trabalho da sua empresa
Mitigar riscos por meio de verificações de conformidade integradas
Acompanhe todo o desempenho em um só lugar
Elimine processos manuais baseados em planilhas
Foco no objetivo e no buy-side: projetado por consultores, para consultores
Se produtos estruturados e anuidades fossem mais fáceis de gerenciar, até que ponto você poderia expandir seu negócio?
Complexidades de produtos, regulamentações e processos manuais demorados muitas vezes impedem que os consultores aproveitem produtos estruturados e anuidades. Luma simplifica todo o processo. É totalmente personalizável, conecta você a mais emissores e operadoras do que qualquer outra plataforma e permite que você expanda os produtos que oferece aos clientes. Por quase uma década, corretoras e consultores de investimentos registrados usaram o Luma para aumentar a receita e expandir suas ofertas.
EXPLORE A PLATAFORMA
Central de Aprendizagem
Aprenda como aproveitar produtos estruturados e anuidades e apresentá-los aos clientes
Atenda aos requisitos de conformidade bloqueando o acesso ao produto com base na conclusão do treinamento
Crie requisitos de treinamento personalizados para os consultores da sua empresa
SAIBA MAIS
Mercado de produtos
Sistema de entrada de pedidos personalizável, desenvolvido para eficiência, velocidade e conformidade
Monitore, aprove e faça pedidos em minutos, não em dias
Encontre facilmente produtos estruturados e anuidades que atendam aos objetivos financeiros de seus clientes
SAIBA MAISCentro de Criação
Crie negócios personalizados e assuma o controle de todo o processo de descoberta de preços
Avalie as melhores oportunidades para seus clientes
Use nossas análises para determinar o valor do negócio em cada etapa
SAIBA MAIS
Gerente de Ciclo de Vida
Acompanhe todas as negociações e políticas em uma tela, acessível em qualquer lugar e a qualquer hora
Notificações automatizadas para que você nunca perca um evento ou oportunidade do ciclo de vida do produto
Baixe rapidamente planilhas de termos e relatórios de desempenho
SAIBA MAISAcelere sua capacidade de expandir suas ofertas estruturadas de produtos e anuidades
1
Obtenha um guia personalizado
Discutiremos seus objetivos e como o sistema pode resolver seus desafios
2
Personalize o Luma para sua empresa
Modifique o sistema para integrá-lo aos seus fluxos de trabalho, tolerância a riscos e requisitos de conformidade
3
Expanda sua carteira de negócios
Entrada eficiente de pedidos, personalização de soluções de produtos e acompanhamento do desempenho pós-venda em um só lugar
Depoimentos de Clientes
Embora as anuidades não sejam novidade no mercado dos EUA, garantir que cada cliente receba o melhor produto para atender aos seus objetivos exclusivos requer muita pesquisa. Com o Luma Compare, podemos comparar instantaneamente o crescimento e a receita projetados em três produtos ao mesmo tempo. Isso economiza muito tempo e nos dá mais oportunidades de elevar os serviços que prestamos aos nossos clientes.
Jim N.
A plataforma inovadora da Luma oferece uma solução inestimável que me permite criar, avaliar e gerenciar rapidamente negócios personalizados para soluções de portfólio de meus clientes.
Ben B.
Como consultor de confiança dos meus clientes, é minha responsabilidade garantir que não estou apenas fazendo o que é melhor para eles, mas também explorando soluções de produtos para gerar os resultados ideais que meus clientes esperam. A Luma facilita o gerenciamento de meus negócios alternativos, criando e enviando negócios personalizados diretamente aos emissores com os quais desejo fazer negócios.
Mike M.
