Obtenha vantagem com a Luma's Ecossistema de anuidades
Obtenha uma experiência completa, desde a análise de adequação até a manutenção contínua, tudo em um só lugar.
Conheça Demandas crescentes para anuidades
Os investidores buscam soluções de gerenciamento de risco que possam proporcionar uma experiência de investimento mais previsível durante períodos de maior incerteza e volatilidade.
A Luma ajuda as empresas a se destacarem com tecnologia que impulsiona melhores conselhos e resultados mais sólidos. Nossa tecnologia ajuda os consultores a fornecerem orientações transparentes e baseadas em dados, nas quais os clientes podem confiar.
A Mais completo Experiência em transações de anuidades
- Obtenha acesso a anuidades por meio da plataforma neutra para operadoras da Luma
- Todo o material educativo e de treinamento sobre os produtos reunido em um só lugar.
- Compare tarifas, passageiros e recursos do produto para tomar decisões mais informadas para seus clientes
- Elimina processos desconexos e verificações manuais para agilizar o processo de vendas.
- Garantir que os produtos sejam escolhidos tendo em mente os melhores interesses dos clientes
- Elimine o rastreamento manual e identifique oportunidades em toda a carteira de seguros em vigor, incluindo a transformação da atividade de resgate em crescimento mais escalável.
Sua XNUMX/XNUMX Plataforma de Soluções de Renda Fixa
Saiba
- Conteúdo educacional envolvente
- Treinamento de produto da operadora NAIC
- Materiais de marketing da operadora para ajudar os consultores a explicar os benefícios das anuidades
Encomendar e configurar
- Dados abrangentes de toda a prateleira de anuidades, incluindo taxas, passageiros e perfis de produtos
- Recursos e opções configuráveis do produto
- Análise preditiva e ilustrações de operadoras
- Sistema de entrada de pedidos perfeito
Track
- Relatórios de desempenho no nível do cliente
- Alertas por e-mail e texto para marcos importantes de clientes e produtos
- Integração de negócios de anuidades novos e existentes para rastreamento de fonte única
Elimine o desafio de Descoberta do produto
O Luma Compare permite que os consultores comparem e testem instantaneamente diferentes produtos de anuidades, incluindo VA, FIA e RILA, garantindo que estejam oferecendo a solução mais adequada para seus clientes.
Configuração Made Simple
O recurso Configuração de produto de anuidade permite que os consultores personalizem os recursos e opções do produto para garantir que o produto atenda melhor às necessidades de seus clientes.
Depois que os recursos e opções forem selecionados, o consultor pode usar o Luma’s análise preditiva proprietária para entender melhor o desempenho de um produto para seu cliente.
Simplifique o pós-venda Gestão de Anuidades
A jornada com anuidades não termina no momento da venda. Com o Lifecycle Manager da Luma, os consultores podem gerenciar sua carteira de apólices em vigor com maior visibilidade, atendimento mais ágil e alertas automatizados, tudo em uma ferramenta centralizada.
Use-a como uma ferramenta independente ou expanda para a plataforma completa da Luma para desbloquear uma experiência de ponta a ponta, desde o aprendizado até o suporte.
Transforme seu negócio de anuidades com a Luma's Tecnologia premiada
Obtenha um passo a passo personalizado
Personalize o Luma para sua empresa
