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Descubra por que consultores em todo o mundo confiam na Luma para melhorar seus negócios de investimento.
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As one-stop shop para profissionais financeiros em todo o mundo
Oportunidades de investimento
O robusto Marketplace da Luma foi projetado para atender às necessidades de instituições e consultores – tudo com o objetivo de melhorar a precisão, eficiência, simplicidade e adequação em todas as transações. Pesquise, compare e execute estratégias de investimento por meio de uma interface intuitiva.
Criação e configuração de produtos
Personalize facilmente estratégias de investimento e recursos de produtos usando as ferramentas intuitivas da Luma, completas com ferramentas de análise e precificação sob demanda. Personalize recursos de produtos, comunique-se diretamente com instituições financeiras e utilize análise preditiva para otimizar o desempenho para os clientes.
Gestão de Portfólio
A tecnologia de ponta da Luma oferece análises avançadas de portfólio, relatórios de desempenho sob demanda e navegação perfeita por meio de painéis configuráveis. Mantenha-se atualizado sobre eventos de portfólio com notificações automatizadas e use filtros avançados para pesquisar facilmente em todo o seu livro de negócios.
Garantia de conformidade
A Luma otimiza os controles de conformidade ao conceder aos consultores acesso a conjuntos de produtos aprovados somente após a conclusão do treinamento necessário. Nosso sistema de conformidade abrangente, com acesso específico para cada função, fluxos de trabalho flexíveis e trilhas de auditoria detalhadas, incorpora uma abordagem unificada que mantém altos padrões de conformidade regulatória e reforça a eficiência operacional.
Ferramentas educacionais
O Learning Center da Luma oferece uma experiência totalmente personalizável, capacitando os usuários a personalizar o conteúdo e os currículos para atender às suas necessidades exclusivas. Explore programas de treinamento abrangentes, materiais de marketing e recursos de investimento, todos projetados para mantê-lo informado sobre as últimas tendências do setor e garantir que os requisitos de conformidade sejam atendidos.
Conheça Luma: Sua plataforma completa para contas alternativas.
A Luma é a parceira confiável para líderes e consultores bancários fornecendo a solução mais transparente, objetiva e fácil de gerenciar ferramentas para que possam ajudar a orientar seus clientes em direção a uma melhor futuro financeiro.
