A nova parceria traz recursos de gestão do ciclo de vida, análise e relatórios de desempenho para profissionais de investimento nas principais empresas de gestão de patrimônio do Canadá.
Cincinnati, 25 de junho de 2026 – A Luma Financial Technologies anunciou hoje uma nova parceria através da qual a TD Securities Inc. (TD Securities) disponibilizará os recursos de gestão do ciclo de vida, análise e relatórios de desempenho da Luma para profissionais de investimento em todas as principais empresas de gestão de patrimônio do Canadá.
Essa parceria proporcionará aos profissionais de investimento em todas as relações de distribuição de produtos estruturados da TD Securities no Canadá um ponto central para gerenciar todas as suas carteiras de produtos estruturados, incluindo títulos emitidos pela TD Securities e títulos de terceiros.
“A TD Securities tem uma forte presença no mercado canadense de produtos estruturados, e essa parceria reflete um compromisso compartilhado em tornar as soluções de investimento sofisticadas mais fáceis de gerenciar na prática”, disse Tim Bonacci, CEO da Luma Financial Technologies. “Os profissionais de investimento não deveriam ter que depender de sistemas fragmentados para entender o que os clientes possuem, como esses produtos estão performando e quais eventos exigem atenção. Juntamente com a TD Securities, estamos ajudando a trazer mais simplicidade e visibilidade à experiência com produtos estruturados.”
A Luma é uma provedora independente de tecnologia multiemissora que auxilia profissionais financeiros e empresas de distribuição na pesquisa, gestão e transação de produtos estruturados, anuidades e seguros de vida. Em produtos estruturados, a Luma oferece suporte a todo o ciclo de vida do produto, desde a educação e descoberta do produto até o gerenciamento de ordens, relatórios de desempenho, análises e monitoramento de eventos em diversas emissoras.
“À medida que o mercado canadense de produtos estruturados continua a evoluir, os profissionais de investimento precisam de ferramentas que os ajudem a gerenciar sua carteira de negócios com maior eficiência, transparência e controle”, disse Jason Morrow, Diretor Executivo e Chefe Global de Vendas de Notas Estruturadas da TD Securities. “Um componente essencial da estratégia digital centrada no cliente da TD Securities é oferecer aos nossos clientes acesso à tecnologia que ajuda a automatizar muitas das tarefas manuais associadas ao rastreamento de participações em diferentes emissores. Por meio de nossa parceria com a Luma, estamos ajudando a proporcionar uma experiência mais integrada para gerenciamento do ciclo de vida, análises e relatórios de desempenho, ao mesmo tempo que capacitamos os profissionais de investimento a trabalharem de forma mais estratégica.”
Ao fornecer acesso à plataforma da Luma, a TD Securities pode ajudar a trazer maior consistência aos fluxos de trabalho de produtos estruturados em todo o mercado canadense de gestão de patrimônio.
A fase inicial da parceria visa ajudar os usuários a superar o rastreamento manual, oferecendo acesso a análises, relatórios de desempenho e monitoramento centralizado de eventos importantes do produto, tudo em uma única plataforma. Isso ajudará a atender à necessidade imediata de automatizar o gerenciamento do ciclo de vida de notas estruturadas. Espera-se que melhorias futuras incluam relatórios e análises avançadas, módulos educacionais personalizados e gerenciamento de pedidos aprimorado, utilizando o Creation Hub e o Marketplace da Luma.
Para obter mais informações sobre as notas estruturadas da TD Securities, visite [link para o site da TD Securities]. https://notes.tdsecurities.com
Para obter mais informações sobre a plataforma da Luma, visite https://lumafintech.com/
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
A Luma Financial Technologies é uma provedora independente de tecnologia multiemissora que auxilia profissionais financeiros e empresas de distribuição na pesquisa, gestão e transação de produtos estruturados, anuidades e, agora, seguros de vida. Mais do que uma simples interface tecnológica, a Luma atua como uma parceira operacional completa, oferecendo orientação objetiva sobre produtos, educação, treinamento, serviços e suporte contínuo, além de uma experiência intuitiva e centrada no consultor. Para mais informações, visite [link para o site da Luma]. www.lumafintech.com.
