Miami, FL, 1 de abril de 2025 – A Insigneo, uma empresa internacional de gestão de patrimônio na vanguarda da inovação centrada em consultores, fez uma parceria com a Luma Financial Technologies (“Luma”), uma importante fornecedora de produtos estruturados e tecnologia de seguros, para elevar seus recursos de notas estruturadas e agilizar ainda mais os fluxos de trabalho dos consultores. Por meio da adoção da tecnologia líder de mercado da Luma, a Insigneo agora está atualizando suas ofertas existentes com dados comerciais em tempo real, ferramentas avançadas de relatórios e uma solução simplificada que oferece suporte a cada estágio do ciclo de vida do produto.
Este movimento estratégico marca um passo importante no crescimento da Insigneo, equipando seus consultores com uma abordagem mais ágil, robusta e intuitiva para gerenciar notas estruturadas. A Luma será perfeitamente integrada Alia, ecossistema de soluções baseado na web proprietário da Insigneo, projetado para permitir que profissionais de investimento gerenciem suas práticas de forma mais eficiente e eficaz.
Com a solução unificada da Luma, os consultores da Insigneo podem acessar um conjunto robusto de ferramentas, incluindo módulos educacionais, rastreamento de portfólio, execução de negociações e insights automatizados. Sua integração perfeita com a infraestrutura da Insigneo fornece aos consultores visibilidade em tempo real de suas atividades de produtos estruturados, ao mesmo tempo em que permite que esses dados aprimorem outras áreas importantes da plataforma da Insigneo. Com dados em tempo real eliminando atrasos de upload, relatórios aprimorados fornecendo insights acionáveis e e-mails automatizados mantendo os usuários informados, a Luma capacita os consultores da Insigneo a otimizar seus fluxos de trabalho e atender melhor seus clientes.
“Estamos entusiasmados em nos unir à Insigneo e potencializar seus recursos digitais de notas estruturadas”, disse Rafa Salvatierra, chefe das Américas na Luma Financial Technologies. “Continuamos inabaláveis em nosso compromisso de capacitar consultores financeiros com tecnologia de ponta e mal podemos esperar para impulsionar a evolução digital da Insigneo, desbloqueando novas oportunidades de crescimento.”
Pablo Ortega, Diretor, Chefe da América Latina e Relações com Emissores na Luma Financial Technologies, acrescentou: “A Luma foi projetada para remover complexidades da descoberta e gestão de notas estruturadas, e os consultores da Insigneo se beneficiarão das ferramentas aprimoradas que a Luma oferece. Estamos entusiasmados em apoiá-los na entrega de maior transparência, flexibilidade e acesso a soluções de ponta para seus clientes.”
A integração e o uso do Product Marketplace, Lifecycle Manager e Learning Center da Luma pela Insigneo ressaltam a escala dessa colaboração, envolvendo todos os seus consultores desde o início. Com uma abordagem compartilhada de consultor em primeiro lugar, os usuários da Insigneo agora estão equipados com as ferramentas mais intuitivas disponíveis para estruturar, precificar e executar estratégias de investimento personalizadas de forma integrada – aumentando a eficiência e os resultados do cliente.
“Integrar a tecnologia da Luma é um marco significativo para a Insigneo e nossa rede de consultores”, disse Vicente Martin, Diretor Geral e Chefe de Produtos Estruturados da Insigneo. “Ao focar em melhorar a experiência do consultor, estamos expandindo nossas capacidades para entregar soluções inovadoras e suporte personalizado, atendendo às necessidades em evolução de nossos clientes.”
A implantação da tecnologia abrangente e premiada da Luma na rede da Insigneo sinaliza uma nova era de eficiência e inovação em serviços financeiros. Para mais informações sobre a Luma Financial Technologies e suas soluções digitais, visite www.lumafintech.com.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn.
Sobre a Insigneo
A Insigneo é uma empresa líder internacional em gestão de patrimônio, fornecendo serviços e tecnologias que capacitam profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes globalmente. A Insigneo alavanca suas soluções personalizadas, serviço de cliente em primeiro lugar e relacionamento de custódia com o BNY Pershing para fornecer uma plataforma de gestão de patrimônio independente totalmente integrada e de primeira classe. Com mais de US$ 27 bilhões em ativos de clientes suportados1, A Insigneo capacita mais de 250 profissionais de investimento2 atendendo mais de 31,000 clientes3.
Com sede em Miami, FL, a Insigneo também tem escritórios em Nova York, Houston, Uruguai, Porto Rico e outros locais internacionais. Para mais informações, visite www.insigneo.com, Ou siga-nos LinkedIn.
[1][2][3] A partir do quarto trimestre de 4.
