A colaboração oferece aos consultores e agentes a primeira experiência totalmente integrada em vendas de anuidade, seguro de vida e cuidados de longo prazo, desde cotações centradas no consultor até "Histórias de vendas" interativas e conceitos de planejamento de seguros, em uma plataforma única e intuitiva.
Março de 4th, San Diego – A Ensight (San Diego), a principal plataforma de capacitação de vendas para seguradoras e distribuidoras de anuidade, vida e cuidados de longo prazo (LTC), anunciou uma parceria estratégica de integração de plataforma com Luma Tecnologias Financeiras ( LUMA), uma fornecedora global de produtos estruturados e soluções de seguros. Por meio dessa parceria tecnológica, a Ensight e a Luma desenvolveram uma integração perfeita, introduzindo a primeira capacidade unificada de cotação de anuidade, vida e LTC dentro da Luma. A plataforma digital e interativa “Sales Story” da Ensight também será totalmente conectada à Luma, permitindo que as seguradoras forneçam novas experiências de marketing de produtos digitais aos consultores, bem como que os parceiros de distribuição da Luma criem e implantem conceitos modernos de vendas digitais usando a tecnologia de plataforma subjacente da Ensight.
A API de cotação multi-operadora da Ensight é agora um dos muitos componentes poderosos dentro da Luma, permitindo que profissionais financeiros ilustrem perfeitamente produtos de seguro de vida e LTC enquanto acessam a gama completa de soluções da Luma. Os consultores financeiros também poderão se comunicar com sua equipe de design de caso usando uma integração bidirecional de cotação de Vida e LTC com a plataforma de ilustração líder de mercado da Ensight, Intelligent Quote.
“A Luma e a Ensight estão na vanguarda da transformação da experiência de vendas e ciclo de vida de apólices de anuidade, vida e LTC na IMO dos EUA, corretagem e distribuição institucional hoje”, disse Bill Unrue, CEO da Ensight. “Estamos absolutamente entusiasmados em poder fazer parceria com a Luma em nosso objetivo mútuo de simplificar, modernizar e acelerar a experiência de vendas de cotação de produtos, benchmarking e planejamento financeiro para todos os profissionais financeiros.”
“Na Luma, estamos comprometidos em fornecer soluções de ponta que capacitem os profissionais financeiros a atender melhor seus clientes. Ao integrar os recursos digitais avançados da Ensight com a plataforma multioperadora da Luma, estamos trazendo a próxima geração de experiências de vendas de seguros de anuidade, vida e LTC para o setor”, comenta Jay Charles, Diretor Geral, Chefe de Produtos de Seguros, Luma Financial Technologies. “Esta parceria representa um passo significativo à frente na digitalização do cenário de seguros, simplificando os fluxos de trabalho e aprimorando o engajamento consultor-cliente.”
Modernizando a experiência de vendas de anuidade, vida e LTC
Hoje, é mais importante do que nunca que os profissionais financeiros possam posicionar efetivamente os benefícios de proteção holística e planejamento de aposentadoria de anuidades, seguro de vida e soluções de cuidados de longo prazo para o cliente. Historicamente, os profissionais financeiros frequentemente confiavam em ilustrações em PDF baseadas em razão e conceitos de vendas estáticas. Em um mundo de software de planejamento financeiro digital e interativo, “apps” 401K e plataformas de investimento pessoal, os profissionais financeiros estão cada vez mais buscando uma solução que modernize a discussão e o engajamento entre consultor e cliente em seguros.
A plataforma “Sales Story” da Ensight preenche essa lacuna. “Sales Stories” fornece uma nova experiência inovadora de planejamento de seguros, permitindo que profissionais financeiros tenham uma apresentação de produto, proposta ou conceito de vendas interativo e personalizado que pode ser compartilhado e discutido com clientes. As principais seguradoras de anuidade, vida e LTC de hoje usam a Ensight para modernizar a experiência de ilustração tradicional. A plataforma também permite que instituições financeiras e distribuidores desenvolvam suas próprias experiências de vendas para transformar o engajamento do ponto de venda e um portfólio antigo de conceitos de vendas de anuidade, vida e LTC.
Ao integrar a plataforma Sales Story da Ensight ao Luma, os profissionais financeiros também terão acesso a uma gama crescente de experiências interativas modernas de “Sales Story”, desenvolvidas por seguradoras na plataforma Ensight.
Sobre o Ensight™
Fundada em 2015, a Ensight é a principal plataforma de capacitação de vendas de seguros baseada em nuvem para mais de 600 distribuidores de Vida, LTC e Anuidade, milhares de profissionais financeiros, bem como uma crescente maioria das principais seguradoras norte-americanas. Com sede em San Diego, Califórnia, a Ensight ajuda a impulsionar o crescimento e a produtividade das vendas, ao mesmo tempo em que aborda toda a experiência do ciclo de vida das vendas – do cliente potencial ao segurado, do novo negócio à força.
Para saber mais sobre a Ensight e sua plataforma de aceleração de vendas digitais, visite: www.ensightcloud.com.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, Ohio, a Luma também tem escritórios em Nova York, NY, Miami, FL, Zurique, Suíça, e Lisboa, Portugal.
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