Cincinnati, OH, 06 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), a principal plataforma independente, multiemissora, de produtos estruturados e de anuidades do mundo, tem o prazer de anunciar sua mais recente parceria com a Gradient InsuranceBrokerage, LLC (“Gradient”), uma organização de marketing independente especializada em anuidades fixas e seguros de vida. Esta colaboração visa capacitar a plataforma KonnexME proprietária da Gradient, equipando profissionais de serviços financeiros (“FSPs”) no setor de anuidades com acesso exclusivo ao extenso conjunto de recursos educacionais da Luma, análises de última geração, ferramentas avançadas de adequação e recursos abrangentes de ciclo de vida do produto.
A Luma está na vanguarda no desenvolvimento de soluções abrangentes de anuidade, fornecendo ferramentas abrangentes que abrangem funcionalidades de aprendizagem, avaliação, configuração, comparação e rastreamento de pedidos. Os recursos educacionais recentemente disponíveis para os FSPs da Gradient incluem treinamento sobre produtos de operadoras NAIC e materiais de marketing de operadoras, auxiliando os FSPs a posicionar os benefícios das anuidades de maneira eficaz e compatível. Além disso, os recursos da Luma capacitam os FSPs, fornecendo dados abrangentes sobre todo o ciclo de vida da anuidade e simplificando o processo de descoberta de produtos, permitindo que os FSPs comparem e avaliem com eficiência vários produtos de anuidade.
“Estamos entusiasmados em anunciar uma parceria estratégica inédita que combina nossos recursos e experiência com a plataforma de tecnologia KonnexME para oferecer oportunidades incomparáveis aos FSPs”, disse Jay Charles, Diretor de Produtos de Anuidade da Luma Financial Technologies. “Ao combinar forças, estamos preparados para capacitar os FSPs com as ferramentas de que necessitam para navegar com confiança pelas complexidades da gestão de anuidades.”
Por meio de ofertas abrangentes de suporte e coaching de negócios, a Gradient está comprometida em fornecer suporte prioritário para FSP, conhecimento especializado, sistemas de marketing comprovados e serviços profissionais e educacionais abrangentes de valor agregado. Com a integração da Luma na KonnexME, os FSPs obtêm acesso a relatórios de desempenho no nível do cliente e alertas para eventos de produtos, reforçando seu compromisso em gerar resultados ideais para o cliente por meio de serviços personalizados.
“Estamos entusiasmados em colaborar com a Luma Financial Technologies para elevar nossas soluções de tecnologia proprietária”, disse Kristina Walch, diretora de operações do Gradient Financial Group. “Esta parceria reafirma a nossa dedicação em equipar os FSPs com as melhores ferramentas e recursos para apoiar os seus esforços na entrega de um futuro financeiro confiante aos seus clientes.”
Para obter mais informações sobre as ferramentas de anuidade líderes de mercado da Luma, visite www.lumafintech.com
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações, visite o site da Luma ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter.
Sobre Gradiente Corretora de Seguros, LLC
Gradient Insurance Brokerage, LLC., é uma importante organização de marketing de seguros fundada em 2005 por Chuck e Tami Lucius, dedicada a fornecer soluções inovadoras para profissionais e clientes de seguros em todo o país. Aproveitando uma plataforma de tecnologia proprietária, a Gradient redefiniu o mercado de seguros, melhorando a conexão entre profissionais de serviços financeiros e seus clientes com eficiência e confiabilidade. Com uma reputação de rápido crescimento e excelência, a Gradient oferece um conjunto abrangente de produtos de seguros, incluindo produtos de vida, saúde e anuidades, adaptados para atender às crescentes necessidades do mercado atual. A Gradient Insurance Brokerage está sediada em St. Paul, Minnesota. Para mais informações visite www.gradientfinancialgroup.com.
