Aproveita a experiência em análise de anuidades da CANNEX e da Luma Financial Technologies plataforma de produto institucional
CANNEX fez parceria com a Luma Financial Technologies para lançar o CANNEX Annuity Marketplace, tornando mais fácil para profissionais financeiros de pequenas e médias empresas selecionar anuidades e tomar decisões sobre alocações de ativos, prazos e acréscimos.
O novo mercado oferece a capacidade de analisar o desempenho de centenas de anuidades fixas, indexadas e variáveis, bem como anuidades de renda. Ele aproveita os dados de anuidades, análise e experiência em ilustração da CANNEX, juntamente com a plataforma de tecnologia líder de mercado da Luma que atende as maiores instituições financeiras do mundo, para fornecer uma interface robusta e fácil de usar para profissionais financeiros de todo o setor.
“À medida que as operadoras continuam a inovar e a lançar produtos e recursos exclusivos, cresce a importância de ser capaz de compreender e avaliar as anuidades de forma padronizada”, disse Gary Baker, presidente da CANNEX USA. “As ferramentas do mercado ilustram as características de desempenho de diferentes anuidades consistentes com os requisitos de melhor interesse e os objetivos do cliente.”
O CANNEX Annuity Marketplace fornece informações sobre receitas, taxas, rendimentos e produtos sobre anuidades de mais de 60 fornecedores. Os consultores podem executar ilustrações de produtos, alocações de ativos, acréscimos e categorias de anuidades usando uma variedade de cenários de mercado. Para anuidades indexadas, o desempenho hipotético pode ser modelado com base na utilização de uma análise de fronteira eficiente.
“Estamos muito satisfeitos em aprimorar nossa parceria existente com a CANNEX para fornecer aos consultores financeiros de todo o setor maior acesso à seleção de produtos e ferramentas de configuração por meio do mercado de anuidades”, disse Jay Charles, diretor de Produtos de Anuidade da Luma Financial Technologies. “Aproveitando nossa melhor tecnologia e os dados e análises confiáveis da CANNEX, o mercado fornece um recurso importante para profissionais financeiros que buscam ajudar os clientes a incorporar anuidades em seus planos financeiros.”
Sobre CANNEX
Fundada em 1984, a CANNEX é uma empresa independente de dados financeiros e serviços de pesquisa com operações no Canadá e nos EUA. Nossa missão é aumentar a transparência e fornecer acesso a poupança garantida e produtos de renda vitalícia na América do Norte. CANNEX fornece dados, análises, ilustrações e serviços de pesquisa para companhias de seguros, bancos, corretores, prestadores de serviços e consultores independentes para ajudá-los a atender às necessidades financeiras de seus clientes. Nossos serviços de pesquisa e desenvolvimento apoiam os fabricantes de produtos na avaliação independente do desempenho e das proteções incorporadas em produtos de poupança e renda. Para mais informações sobre CANNEX, visite www.cannex.com.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades. Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações, visite o site da Luma em https://lumafintech.com.
