CINCINNATI, OH, e CHICAGO, 6 de junho de 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), uma premiada plataforma global independente de investimentos alternativos, e SpiderRock Advisors (“SpiderRock”), fornecedora líder de estratégias de opções personalizadas nos EUA. mercado patrimonial, anunciou hoje uma parceria para fornecer aos consultores acesso direto a estratégias estruturadas de replicação de notas por meio de contas gerenciadas separadamente (SMAs).
Cada vez mais, os consultores têm sido atraídos por notas estruturadas, e a tecnologia de ponta e as ferramentas analíticas da Luma capacitaram os investidores na sua plataforma a analisar, comparar e investir de forma mais eficaz nestes produtos. A SpiderRock fornecerá oportunidades fiduciárias para consultores, oferecendo estratégias estruturadas de replicação de notas, dada a sua grande franquia SMA que aproveita os derivativos listados. Isso permite que os fiduciários atendam mais às preferências dos clientes, pois podem comparar e contrastar notas estruturadas tradicionais com replicações líquidas diárias.
“Nossa parceria com a SpiderRock Advisors é mais um passo em frente no sentido de proporcionar aos investidores maior objetividade, transparência e acesso a investimentos alternativos”, disse Tim Bonacci, CEO e Presidente da Luma Financial Technologies. “Ao expandir os tipos de SMA disponíveis na nossa plataforma, estamos a equipar consultores e fiduciários com novos mecanismos para melhorar a experiência de investimento que proporcionam aos seus clientes, de uma forma mais eficiente. Estamos entusiasmados com a expansão das ofertas da nossa plataforma e comprometidos em liderar o caminho para simplificar o acesso a investimentos alternativos.”
SpiderRock Advisors oferece sobreposições de opções personalizadas para consultores de investimentos registrados, family offices, corretores/revendedores nacionais e clientes institucionais, com foco em gerenciamento de risco, aumento de rendimento e estratégias para posições concentradas. A SpiderRock tem mais de US$ 3 bilhões em ativos sob gestão.
“Cada vez mais, os consultores estão recorrendo a estratégias de opções para fornecer proteção, gerar renda ou entregar resultados definidos nas carteiras de clientes”, disse Eric Metz, fundador e CEO da SpiderRock Advisors. “Ao mesmo tempo, vimos um crescimento na popularidade das notas estruturadas. Trabalhando ao lado da Luma, podemos garantir um maior nível de personalização de produtos e educação para consultores que desejam levar esses recursos aos clientes, em maior escala.”
Construída com o único propósito de melhorar a transparência e acessibilidade da classe de ativos alternativos, a plataforma centrada em consultores da Luma tem sido usada por profissionais financeiros para ajudar gerentes de produtos e consultores a comparar, selecionar, personalizar e rastrear uma ampla gama de investimentos alternativos, desde o estágio inicial de design por meio de suporte contínuo ao ciclo de vida. Ao aumentar a eficiência dos consultores ao realizar transações em investimentos alternativos, a Luma está conduzindo uma abordagem mais personalizada à forma como as carteiras de investimentos são construídas e gerenciadas.
Para obter mais informações sobre a Luma Financial Technologies e suas novas opções de ofertas de SMA, visite Site da Luma.
Sobre Luma Tecnologias Financeiras
Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies (“Luma”) foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo. Ao usar o Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia de compra totalmente personalizável e independente que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar com mais eficiência investimentos alternativos, bem como anuidades.
A Luma oferece a esses usuários a capacidade de supervisionar todo o ciclo de vida do processo, de ponta a ponta, oferecendo um conjunto de soluções. Estes incluem recursos educativos e materiais de formação; criação e precificação de produtos estruturados customizados; entrada eletrônica de pedidos; e gestão pós-negociação. Ao priorizar a transparência e a facilidade de uso, a Luma é uma opção multiemissor, multiatacadista e multiproduto que os consultores podem utilizar para melhor atender às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova York, NY, Zurique, Suíça e Miami, FL. Para mais informações por favor visite Site da Luma, Ou siga-nos LinkedIn e Twitter.
Sobre os consultores SpiderRock
Fundada em 2015, a SpiderRock Advisors, LLC é uma empresa de gestão de ativos com sede em Chicago, focada em fornecer estratégias de sobreposição de opções personalizadas para investidores. A SpiderRock Advisors está facilitando para consultores financeiros e instituições adicionar estratégias de opções aos seus portfólios. A BlackRock (NYSE:BLK) fez um investimento minoritário em julho de 2021. Em março de 2023, a SpiderRock administrava mais de US$ 3 bilhões para empresas na RIA, family offices, corretores/revendedores nacionais e clientes institucionais.
Para mais informações, por favor visite o Site dos consultores SpiderRock e siga-nos no LinkedIn.
